| Emitent po podjęciu uchwał na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 2 lipca 2008 roku, zamierza w trybie oferty prywatnej złożyć propozycję nabycia obligacji imiennych serii B. Łączna wartość środków pieniężnych planowanych do uzyskania z tytułu emisji obligacji serii B wynosi od 1.500.000,00 PLN do 3.600.000,00 PLN. Wartość nominalna obligacji wyniesie 10 000,00 PLN. CELE EMISJI OBLIGACJI Celem emisji Obligacji serii B jest pozyskanie przez Spółkę środków finansowych na: + pokrycie kosztów rozwoju 5 linii urządzeń wraz z akcesoriami do słuchania muzyki, + pokrycie kosztów zakupu pierwszych partii produktów i akcesoriów, + koszty prowadzenia zagranicznej firmy i przedstawicielstwa, + koszt działań promocyjnych i reklamowych, + nieprzewidziane wydatki związane z działalnością firmy i realizowanym projektem rozwoju produktów. PRAWO DO ZAMIANY OBLIGACJI NA AKCJE SERII C Jeżeli emisja obligacji dojdzie do skutku, wówczas obligatariusze będą uprawnieni do zamiany posiadanych Obligacji serii B na akcje na okaziciela serii C (zwane dalej akcjami serii C) zgodnie z Uchwałą nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 02 lipca 2008 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki. Jedna Obligacja serii B będzie dawała właścicielowi prawo do jej zamiany na 15.625 (piętnaście tysięcy sześćset dwadzieścia pięć) akcji serii C. ZABEZPIECZENIE OBLIGACJI I OGRANICZENIA W WYDAWANIU OBLIGACJI W terminie 2 dni roboczych od daty dokonania przydziału Obligacji serii B, Zarząd złoży oświadczenie o poddaniu się przez Spółkę egzekucji, do kwoty stanowiącej półtora-krotność łącznej wartości nominalnej obligacji serii B, w trybie art. 777 § 1 pkt. 5) Kodeksu Postępowania Cywilnego, co do obowiązku wykupu Obligacji serii B oraz ewentualnej wypłaty odsetek umownych na rzecz obligatariuszy w przypadku opó¼nienia w wykupie tych obligacji. EFEKTY PRZEDSIĘWZIĘCIA FINANSOWANEGO EMISJĄ OBLIGACJI SERII B Jeżeli emisja obligacji dojdzie do skutku i emitent pozyska maksymalną przewidywaną kwotę, wówczas może ulec zmianie sytuacja finansowa Emitenta. Przedsięwzięcie według szacunków emitenta może w 2008 roku wygenerować ok. 200 000 PLN dodatkowej straty oraz w 2009 roku może wygenerować ok. 2 900 000 PLN dodatkowego zysku, przy założeniu, że obligacje serii B zostaną w całości zamienione na akcje serii C. Podstawa prawna: §3 ust. 1 załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 346/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 30 maja 2007 r. Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu. |
