Cena emisyjna akcji Areny.pl będzie taka sama dla transzy inwestorów instytucjonalnych i indywidualnych, a zostanie ustalona do 9 czerwca. Zapisy będą przyjmowane od 4 do 8 czerwca - podała spółka w prospekcie emisyjnym. Arena podała że zapisy w transzy menedżerskiej przyjmowane będą od 11 do 12 czerwca. Arena.pl zamierza zaoferować w ofercie publicznej 21 mln akcji serii F, o wartości nominalnej 1 zł każda. W transzy menedżerskiej zaoferuje 2,1 mln akcji, w transzy inwestorów indywidualnych 5 mln akacji, w tym w subtranszy gwarantowanej 2,5 mln akcji, tak samo jak w subtranszy otwartej. W transzy inwestorów instytucjonalnych spółka zaoferuje jednocześnie 13,9 mln akcji serii F. Transza inwestorów instytucjonalnych podzielona została na subtranszę ogólną i kierowaną. Ilość akcji oferowanej w każdej z nich zostanie podana później. Pula dla inwestorów instytucjonalnych jest skierowana głównie do polskich instytucji finansowych, chociaż Arena.pl nie wyklucza pozyskania inwestorów zagranicznych. Emisja gwarantowana jest w całości przez Pekao SA. W ciągu dwóch lat od przeprowadzenia emisji Arena.pl planuje przeznaczyć na inwestycje w sumie 152,6 mln zł, z czego 96 mln na inwestycje ISP (Internet Service Provider) i nabycie akcji E-connections SA, 45,6 mln na inwestycje w portal oraz 11 mln na inwestycje kapitałowe. Z oferty publicznej spółka chce uzyskać na ten cel od 100 do 150 mln zł. Firma, która będzie już trzecim portalem, po Interii i Hodze, notowanym na GPW, spodziewa się osiągnąć zysk operacyjny w połowie 2003 roku, głównie dzięki świadczeniu usług dostępu do internetu. Arena opiera swoją strategię na usługach telekomunikacyjnych, świadczonych przez spółkę zależną E-connections, które będą podstawą jej przychodów i zapewnią tej internetowej spółce przetrwanie do czasu, gdy zacznie ona generować przychody z e-commerce oraz reklamy internetowej. Spółka E-connections SA została założona przez Arenę.pl Inwestycje, CentralEuropa.com LCC oraz działającą w branży telekomunikacyjnej Tel-Energo. Planowane jest podniesienie kapitału akcyjnego E-connections, w ciągu dwóch lat, począwszy od jesieni tego roku, do 190 mln zł. W wyniku tego Arena.pl będzie miała w tym przedsięwzięciu 51 proc. kapitału akcyjnego, a Tel-Energo pozostałe 49 proc. Obecnie akcjonariuszem Areny.pl, która na koniec 2000 roku odnotowała 886 tys. zł przychodów oraz 20 mln zł straty (koszty poniesionych inwestycji), jest fundusz inwestycyjny CentralEuropa.com LLC (99,6 proc.). Po przeprowadzeniu emisji Areny.pl jego udział w kapitale spółki spadnie do około 55 proc. Arena w pierwszym kwartale tego roku miała 2,7 mln zł straty przy przychodach 400 tys. zł.
(PAP)
