Cena emisyjna jednej obligacji wynosi 10.030 zł, a oprocentowanie wynosi 7,5 proc. rocznie. W ubiegłym tygodniu ComArch SA informował, że wyemitował za pośrednictwem CA IB Securities SA 4.000 pięcioletnich obligacji zamiennych na akcje serii H, o wartości nominalnej 10.000 zł. Z emisji obligacji spółka pozyskała 40.120.000 zł. Obligacje nabyły głównie fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne i towarzystwa ubezpieczeń na życie. Spółka przeznaczy 10 mln zł na wzmocnienie zagranicznej sprzedaży, natomiast około 30 mln zł ComArch planuje wydać na wytworzenie nowych produktów i modernizację już istniejących. Każda obligacja może być zamieniona na 175 akcji spółki. Cena konwersji wynosi 57,10 zł (40-proc. premia w stosunku do średniej ceny rynkowej). W czwartek za jedną akcję ComArchu na GPW o godzinie 15.10 płacono 43 zł. Obligacje, które nie zostaną zamienione na akcje, zostaną wykupione przez spółkę w terminie nie krótszym niż trzy lata i nie dłuższym niż pięć lat od dnia ich wyemitowania. W wyniku zamiany obligacji na akcje kapitał zakładowy spółki ma zostać powiększony o kwotę nie większą niż 700.000 zł. Obecnie kapitał ComArchu wynosi 7.228.000 zł i składa się z 7.228.000 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda.
(PAP)
