W ciągu trwających dwa tygodnie zapisów inwestorzy objęli 1 606 805 certyfikatów funduszu Skarbiec Obligacja Plus. Liczba złożonych zapisów wskazuje, że średnia wpłata wyniosła 69,9 tys. zł. Jest to bardzo dużo jak na indywidualne wpłaty osób fizycznych. Co prawda, Skarbiec Obligacja Plus jest także dostępny dla inwestorów instytucjonalnych, ale ci nie mogą skorzystać z ulgi podatkowej, która jest przewidziana dla osób indywidualnych. - Certyfikaty kupiły osoby fizyczne. Niektóre wpłaty sięgały nawet kilku milionów zł - powiedział tymczasem w rozmowie z PARKIETEM Andrzej Dorosz, prezes TfI Skarbiec.
Przypomnijmy, że osobom, które zainwestowały w certyfikaty funduszu Skarbiec Obligacja Plus, a następnie sprzedadzą je na giełdzie przed końcem 2003 r., przysługuje zwolnienie z 20-proc. podatku od zysków kapitałowych. Zgodnie ze znowelizowaną ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, zyski ze sprzedaży papierów wartościowych nabytych w publicznej ofercie - w tym certyfikatów inwestycyjnych - zwolnione są z podatku od zysków kapitałowych do końca 2003 r. Skarbiec zapewnia, że każdy uczestnik funduszu będzie mógł sprzedać swoje certyfikaty na specjalnej sesji GPW 4 i 5 grudnia 2003 r.
Jeszcze w tym tygodniu TFI Skarbiec, zarządzający funduszem Skarbiec Obligacja Plus, złoży wniosek w sądzie o zarejestrowanie funduszu. Równocześnie Towarzystwo złoży warunkowy wniosek o dopuszczenie certyfikatów do notowań na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Zgodnie z prospektem emisyjnym, certyfikaty powinny trafić do obrotu giełdowego nie później niż 31 lipca.
Po rejestracji w sądzie, której towarzystwo spodziewa się jeszcze w czerwcu, Skarbiec-Obligacja Plus zgromadzone środki będzie inwestował w bezpieczne papiery dłużne. TFI Skarbiec szacuje, że rentowność nowego funduszu wyniesie 9,5% w skali roku.
