Od dziś rusza wśród inwestorów instytucjonalnych budowa księgi popytu na akcje warszawskiego producenta pieluszek dla dzieci i artykułów higieny kobiecej. Po zakończeniu procesu - 18 maja - spółka poda cenę emisyjną, liczbę emitowanych akcji oraz podział papierów na transze dla inwestorów detalicznych i instytucjonalnych. Przyjmując możliwe widełki cenowe (od 13 do 19 zł) oraz liczbę oferowanych akcji (od 1 mln do 1,5 mln) firma może pozyskać z rynku od 13 mln zł do 28,5 mln zł. Zapisy na akcje przyjmowane będą 19 i 20 w POK-ach Domu Inwestycyjnego BRE Banku.
Środki pozyskane z emisji Hygienika zamierza przeznaczyć przede wszystkim na zakup linii do produkcji podpasek i wkładek higienicznych, modernizację obecnego parku maszynowego, redukcję zadłużenia oraz zasilenie kapitału obrotowego.
25,5 zł za papier
Na 25,5 zł wyceniła jedną akcję Hygieniki Hanna Kędziora, analityk DI BRE Banku, stosując metodę zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF). "Ostrożna" wycena domu maklerskiego (będzie pełnił funkcję oferującego) uwzględnia minimalne wpływy z emisji 1,5 mln akcji serii B. Przy uwzględnieniu wpływów w wysokości 20 mln zł walory byłyby warte 26,9 zł. Wycena porównawcza (utrudniona ze względu na brak podobnych spółek na GPW) daje szeroki przedział: 14,5 - 30 zł. W obydwu szacunkach nie uwzględniono emisji akcji w ramach programu menedżerskiego.
