Analitycy ankietowani przez agencję ISB oczekiwali, że akcje spółki zadebiutują ceną 33 zł wobec ceny sprzedaży wynoszącej 32 zł. Dalszy scenariusz podczas pierwszych dni notowań będzie zależał od zachowania się indywidualnych inwestorów i oferujących akcje czyli: J.P. Morgan Securities, CDM Pekao oraz CA IB Securities.
Ostateczna liczba oferowanych akcji wyniosła 15.912.202 sztuki (czyli 24,18% kapitału) wobec oferowanych do 15.950.000 akcji. TVN zaoferował w transzy inwestorów indywidualnych 3.978.051 akcji, czyli 25% całości sprzedawanych walorów, a w transzy inwestorów instytucjonalnych -11.934.151 akcji stanowiących 75% oferty, przy czym w subtranszy zagranicznej oferowanych jest 52,50% ogółu sprzedawanych walorów, a w subtranszy krajowej - 22,50% akcji sprzedawanych.
Łączne wpływy brutto z oferty wyniosły 509 mln zł (ok. 162 miliony USD). Tym samym kapitalizacja rynkowa TVN wyniesie 2.106 mln zł (ok. 668 mln USD).
Wprowadzającym akcje był N-Vision BV, spółka zależna Grupy ITI. N-Vision posiadała przed ofertą łącznie 39,2 mln akcji serii A TVN, stanowiących 59,57% kapitału i głosów na walnym zgromadzeniu. Kolejne 20,02 mln akcji (30,43% kapitału i głosów) znajduje się w posiadaniu Strateurop International, także spółki zależnej ITI. Pozostałe 10% akcji (6,58 mln szt.) i głosów na WZ TVN należy do TV Tech Investment 1, spółki powiązanej z BRE Bankiem SA. Oferującym są CDM Pekao SA i CA IB Securities. (ISB)
mik/tom
