Reklama

MSP otrzymało 3 oferty wiążące na Polmos Białystok

Warszawa, 18.04.2005 (ISB) - Ministerstwo Skarbu Państwa (MSP) otrzymało 3 oferty wiążące na kupno większościowego pakietu akcji producenta mocnych alkoholi Polmosu Białystok SA w rokowaniach, dowiedziała się agencja ISB w poniedziałek.

Publikacja: 18.04.2005 16:25

Oferty wstępne na kupno co najmniej 51% akcji spółki złożyły: giełdowy Polmos Lublin SA, Bols Sp. z o.o., Sobieski Dystrybucja Sp. z o.o. oraz Central European Distribution Corporation (CEDC), czyli wszystkie podmioty, które znalazły się na krótkiej liście inwestorów i przeprowadziły ostatnio due diligence największego samodzielnego producenta mocnego alkoholu w Polsce.

Michał Malawski, wiceprezes TDI, które jest doradcą resortu skarbu przy tej prywatyzacji, poinformował w ub. tygodniu, że najpóźniej 25 kwietnia doradca zarekomenduje MSP, z kim prowadzić dalsze negocjacje w procesie rokowań.

Z ustaleń ISB wynika, że decyzja MSP o wszczęciu rokowań zapadnie 10-12 maja, a na 16 maja przewiduje się rozpoczęcie tego procesu. Najbardziej prawdopodobne obecnie wydaje się prowadzenie negocjacji równoległych z dwoma inwestorami, co ma zapewnić MSP "podciągnięcie" złożonych ofert wiążących.

Według obecnego harmonogramu, do podpisania umowy z wyłonionym inwestorem strategicznym powinno dojść najdalej w czwartym kwartale, a zamknięcie transakcji odbędzie się po uzyskaniu przez inwestora zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).

Równocześnie z procesem prywatyzacji w drodze rokowań trwają przygotowania do sprzedaży 42,15% akcji poprzez ofertę publiczną. W poniedziałek rozpoczęły się spotkania w ramach roadshow z inwestorami instytucjonalnymi. Przewiduje się spotkania z kilkudziesięcioma podmiotami.

Reklama
Reklama

Według prospektu emisyjnego, zapisy na akcje w transzy detalicznej odbędą się 22-28 kwietnia po ustaleniu przedziału cenowego 20 kwietnia. W tym samym terminie przyjmowane będą także zapisy na akcje od inwestorów instytucjonalnych, w ramach budowy księgi popytu.

Przedmiotem oferty publicznej jest 5.015.000 akcji serii B, czyli 42,15% kapitału spółki, jednakże wprowadzający nie wyklucza możliwości zwiększenia oferty do 11.084.000 akcji, czyli zaoferowania wszystkich akcji spółki z wyłączeniem tzw. akcji pracowniczych, stanowiących 6,85% kapitału.

Prospekt zakłada także możliwość przesunięcia części, bądź wszystkich akcji dla inwestora strategicznego, jeśli resort skarbu uzna to za korzystniejsze rozwiązanie.

Giełdowy debiut Polmosu Białystok, ma się odbyć w połowie maja, prawdopodobnie 12 maja, wynika z ustaleń ISB.

Dom Maklerski Penetrator, który oferuje akcje Polmosu w ofercie, w swoim raporcie oszacował wartość jednej akcji spółki na 74,49 zł według wyceny DCF i 77,99 zł według metody porównawczej, co dawałoby wartość całej spółki odpowiednio na 886,4 mln zł i 928,1 mln zł.

Ostatnio wiceminister skarbu Dariusz Witkowski mówił, że resort skarbu spodziewa się, że uzyska za akcje Polmosu kwotę zbliżoną do 1 mld zł.

Reklama
Reklama

Według AC Nielsen, w połowie 2004 roku Polmos Białystok miał 21% udziału w rynku i zajmował drugie miejsce po grupie Belvedere (31%), która chce wejść do Białegostoku jako inwestor strategiczny.

Podstawowe produkty spółki to wódki czyste (m.in. "Absolwent") oraz wódki gatunkowe (m.in. "Żubrówka").

Polmos Białystok miał w 2004 roku 65,47 mln zł zysku netto wobec 36,71 mln zł zysku rok wcześniej oraz 86,07 mln zł zysku operacyjnego wobec 54,84 mln zł zysku w 2003 roku. Przychody ze sprzedaży wyniosły odpowiednio: 1.168,86 mln zł wobec 973,52 mln zł, natomiast przychody pomniejszone o akcyzę - 307,95 mln zł wobec 267,29 mln zł.

Przedstawiciele Polmosu informowali ostatnio, że w 2005 roku wyniki finansowe może nie będą tak dobre jak w 2004 roku, ale będą na pewno lepsze niż w latach poprzednich. (ISB)

Marcin Zaremba

maza/tom

Gospodarka
Na świecie zaczyna brakować srebra
Patronat Rzeczpospolitej
W Warszawie odbyło się XVIII Forum Rynku Spożywczego i Handlu
Gospodarka
Wzrost wydatków publicznych Polski jest najwyższy w regionie
Gospodarka
Odpowiedzialny biznes musi się transformować
Gospodarka
Hazard w Finlandii. Dlaczego państwowy monopol się nie sprawdził?
Gospodarka
Wspieramy bezpieczeństwo w cyberprzestrzeni
Reklama
Reklama
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama