Spółka z Wrocławia wyemituje 373,5 tys. akcji i zaoferuje taką samą liczbę "starych" walorów. W pierwszej kolejności przydzieli 250 tys. istniejących papierów.
Inwestorzy detaliczni będą mieli szansę kupić 147 tys. akcji. Instytucje - resztę. Obecnie kapitał zakładowy dzieli się na prawie 1,28 mln walorów. Biorąc pod uwagę wartość oferty, za jeden papier spółka może zażądać 83 zł. Właściciele firmy w 2003 r. i 2004 r. kupowali akcje po 17 zł. Wprowadzający spółkę na giełdę Izo-Erg i Izo-Invest zobowiązały się, że nie będą sprzedawać pozostałych walorów przez 12 miesięcy. Akcje należące do Izo-Erg i Izo-Invest są objęte zastawem. Papiery stanowią zabezpieczenie kredytu zaciągniętego w Banku BPH na ich zakup. W momencie opublikowania przedziału cenowego zastaw z akcji wystawionych na sprzedaż w ofercie zostanie zdjęty.
Oferta już się zaczyna
Odratrans już rozpoczęła przygotowania do oferty. Premarketing potrwa do 16 czerwca. Na tej podstawie zostanie określony przedział cenowy. Firma planuje potem tygodniowy cykl spotkań z inwestorami. Od 17 do 24 czerwca potrwa też book-building. Zaraz potem zostania ogłoszona cena emisyjna. Zapisy na akcje inwestorzy będą mogli składać od 27 do 29 czerwca. Debiut praw do akcji i istniejących papierów nastąpi w pierwszych dniach lipca.
W planach przejęcia
