Cena ofertowa akcji Eutelsatu, trzeciego co do wielkości operatora satelitów na świecie, mieści się w przedziale 15,25-17,75 euro. Spółka chce sprzedać tyle nowych papierów, by pozyskać z rynku 860 mln euro. Obecni udziałowcy firmy sprzedają 46,6 mln akcji. Po przeprowadzeniu tej operacji na rynku znajdzie się ok. 200 mln papierów Eutelsatu, co da jej wartość rynkową na poziomie 3,1-3,55 mld euro. Skonsolidowane zadłużenie spółki sięga 3,2 mld euro.
Celem przeprowadzenia publicznej oferty jest między innymi zmniejszenie zadłużenia, a także pozyskanie środków na sfinansowanie rozwoju satelitarnego przekazu telewizji wysokiej rozdzielczości i połączeń zarówno stacjonarnej, jak i komórkowej telefonii.
Zdaniem analityków, Eutelsat wybrał dobry moment na przeprowadzenie oferty. Inwestorów zapewne zachęcą obiecujące perspektywy rozwoju spółki, gdyż rośnie popyt na oferowane przez nią usługi. Eutelsat przedstawił wczoraj prognozę zwiększenia sprzedaży o 2% w przyszłym roku i o 4% w latach 2007-2009. Spółka dociera do prawie 120 mln gospodarstw domowych w Europie, Afryce Północnej i na Bliskim Wschodzie.
Niewątpliwie największą pierwotną ofertą akcji we Francji będzie w tym roku prywatyzacja Electricite de France. Minister finansów Thierry Bretton zapowiedział jej przeprowadzenie jeszcze tej jesieni. - Jesień zaczęła się niedawno, a kończy 21 grudnia. Mamy więc jeszcze prawie trzy miesiące i poczekamy, aż spółka będzie gotowa. Ale podkreślam, że musi się to stać jesienią - powiedział Bretton w wywiadzie dla francuskiej rozgłośni RTL. Wartość rynkową EDF szacuje się na 50 mld euro i pod tym względem jest to drugie europejskie przedsiębiorstwo użyteczności publicznej, po niemieckim E.ON.
Bloomberg
