Zapisy na 3 mln akcji Gino Rossi odbędą się 12-14 czerwca

Warszawa, 30.05.2006 (ISB) - Zapisy na 3 mln akcji serii C producenta obuwia Gino Rossi odbędą się 12-14 czerwca. Spółka chce pozyskać z emisji ok. 30 mln zł, podano w opublikowanym we wtorek prospekcie emisyjnym. Przedział cenowy wyznaczono na 10-13 zł za akcję. Budowę księgi popytu zaplanowano na 6-8 czerwca.

Oferta jest podzielona na dwie transze: transza dla inwestor instytucjonalnych obejmuje 2,2 mln walorów, a transza otwarta - 800 tys. akcji.

Gino Rossi chce przeznaczyć 85% wpływów z emisji na rozwój sieci sprzedaży, a więc otwarcie i wyposażenie nowych salonów. w latach 2006-2008 w Polsce mają powstać co najmniej 24 salony firmowe, a za granicą - głównie w Niemczech - co najmniej 20. Cała sieć sprzedaży marki Gino Rossi liczy teraz 87 salonów. Większość z nich to salony firmowe.

Pozostałe środki pozyskane z rynku zostaną przeznaczone na budowę hali magazynowej i centrum logistycznego (ok. 10% wartości emisji), zakup maszyn obuwniczych (3%) oraz opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego wspierającego zarządzanie (2%).

Oferującym akcje Gino Rossi jest Internetowy Dom Maklerski SA.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej prezes spółki Maciej Fedorowicz zapowiedział, że w ciągu 2-3 lat rentowność netto GR może sięgnąć 12%.

"Myślę, że sprzedaż w najbliższych 2-3 latach będzie rosnąć co najmniej o 15-20%. Na dzień dzisiejszy sądzę, że przełoży się to na wzrost rentowności netto do 12%"

W 2005 roku rentowność netto spółki wyniosła 2,1%, natomiast według prognozy na 2006 rok ma sięgnąć 5,76%.

Gino Rossi przewiduje osiągnięcie w tym roku 6,47 mln zł zysku netto, 10,89 mln zł zysku operacyjnego przy 112,33 mln zł przychodów.

W ub. roku spółka miała odpowiednio: 1,97 mln zł zysku netto, 6,08 mln zł zysku operacyjnego oraz 94,73 mln zł przychodów. (ISB)

esc/tom