Rainbow Tours liczy na 18-24 mln zł z emisji akcji

Pod koniec września na warszawskim parkiecie pojawi się pierwszy touroperator. Pieniądze z emisji Rainbow Tours chce przeznaczyć na przejęcia i rozbudowę sieci

Organizator wyjazdów turystycznych Rainbow Tours, który pod koniec września chce zadebiutować na giełdzie w publicznej ofercie, zamierza sprzedać 2 mln akcji serii E. Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 10 mln walorów. Nowi akcjonariusze będą mieć 16,67 proc. papierów po podwyższeniu kapitału.

- Dotychczasowi akcjonariusze będą mogli sprzedać do 100 tys. akcji przez 12 miesięcy, a przez 24 miesiące nie mogą się pozbyć więcej niż 200 tys. walorów - mówi Remigiusz Talarek, wiceprezes Rainbow Tours. Dodaje, że wszyscy akcjonariusze zobowiązali się, że w najbliższym czasie nie pozbędą się walorów spółki.

W planach przejęcia

mniejszych firm

Pieniądze pozyskane z emisji Rainbow Tours planuje przeznaczyć m.in. na dokapitalizowanie spółki zależnej na Ukrainie - Rainbow Tours Ukraina, której kapitał ma wzrosnąć z 200 tys. euro do 2 mln euro.

- Chcemy dokapitalizować naszą spółkę zależną na Ukrainie i na ten cel przeznaczymy 6 mln zł z emisji akcji - mówi Grzegorz Baszczyński, prezes Rainbow Tours. Łódzka spółka zapowiada przejęcia innych mniejszsych firm turystycznych, które pozwoliłyby na uzyskanie większego udziału w rynku. Na akwizycje Rainbow Tours planuje przeznaczyć 5-9 mln zł. - Chodzi o zakup firm, które nie byłyby konkurencyjne, a uzupełniałyby naszą ofertę - mówi R. Talarek. Według niego, Rainbow Tours jest w pierwszej piątce największych organizatorów podróży w Polsce. Spółka zdradza, że prowadzi rozmowy z kilkoma firmami specjalizującymi się w niszowych usługach turystycznych, jak np. zagraniczne kursy językowe. Rainbow Tours informuje, że może przejąć nawet trzy takie firmy.

- Nie ma jeszcze podpisanych listów intencyjnych, ale w ciągu 6 miesięcy powinniśmy sfinalizować rozmowy - mówi R. Talarek. W planach Rainbow Tours jest również dofinansowanie własnego portalu turystycznego Wyruszamy.pl (2-3 mln zł z emisji). Spółka zamierza rozbudować salony sprzedaży (obecnie 22), na co przeznaczy 2-3 mln zł. - W 2008 r. chcemy mieć 12-18 nowych biur - mówi prezes spółki. Rozbudowanie sieci sprzedaży ma pomóc firmie w zdobyciu 130 tys. klientów w 2008 r. (teraz ma 70 tysięcy).

Możliwa wypłata dywidendy

Touroperator zapowiada, że będzie wypłacał akcjonariuszom dywidendę.

- Myślę, że polityka dywidendowa będzie kontynuowana - mówi R. Talarek. Dodaje, że wysokość dywidendy będzie na poziomie 20 procent zysku firmy.

Zapisy ruszają 17 września

Spółka zaoferuje 2 mln akcji serii E, z których połowa trafi do inwestorów instytucjonalnych. Drugi milion papierów zostanie przydzielony inwestorom indywidualnym.

Przedział cenowy akcji ustalono na 9-12 zł. Cena emisyjna zostanie wyznaczona 15 września po zbudowaniu księgi popytu (od 12 do 14 września). Zapisy na akcje w obu transzach będą przyjmowane od 17 do 20 września. Wstępny przydział akcji w transzy małych inwestorów zaplanowano na 21 września. Ostateczny przydział walorów ma nastąpić 24 września. Spółka spodziewa się debiutu na GPW pod koniec września.

Oferującym akcje Rainbow Tours jest Dom Maklerski Polonia Net.