Zapisy na akcje spółki Complex odbędą się 25-31 października

Warszawa, 15.10.2007 (ISB) - Zapisy na 3.765.500 akcji nowej emisji serii C oraz 750.000 akcji sprzedawanych serii A spółki Complex, producenta łożysk, odbędą się w dniach 25-31 października, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym w poniedziałek. Spółka szacuje, że uzyska z emisji 19,03-22,90 mln zł netto.

W transzy dużych inwestorów zostanie zaoferowanych 3.600.000 akcji (w tym akcje serii A), a w transzy małych inwestorów - 915.500 akcji. Przedział cenowy ustalono na 5,00-6,60 zł, co daje całkowitą wartość emisji w wysokości 18,83-24,85 mln zł brutto.

Ostateczna cena zostanie opublikowana 24 października, po przeprowadzeniu book-buildingu, który jest planowany na 22-24 października. Przydział akcji i zamknięcie oferty zaplanowano na nie później niż 8 listopada.

Oferującym akcje jest Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska.

"Stare" akcje oferuje prezes firmy Michał Tomasz Nowacki, posiadający obecnie 100% kapitału, uprawniające do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu. W przypadku objęcia całej oferty (starych i nowych akcji) przez nowych akcjonariuszy jego udział będzie wynosić 82%. Nowacki zadeklarował, że nie będzie sprzedawał kolejnych walorów Compleksu przez okres 12 miesięcy od dnia ich debiutu giełdowego.

"Oczekiwane przez emitenta wpływy z emisji akcji serii C, przy założeniu objęcia wszystkich oferowanych akcji serii C i po uwzględnieniu kosztów emisji akcji serii C, wyniosą od ok. 19.032.000,00 zł do ok. 22.900.000,00 zł netto" - podano w prospekcie.

Spółka chce przeznaczyć środki z emisji na akwizycje (15 mln zł) oraz na budowę centrum logistycznego (5-7 mln zł).

"Spółka jest zainteresowana przejęciem dwóch przedsiębiorstw państwowych. Przedmiotem inwestycji będą producenci, posiadający w swej ofercie produkty uzupełniające ofertę Emitenta" - głosi prospekt.

Complex podał, że jest zainteresowany przejęciem spółki (jej nazwy nie ujawniono) o obrotach rzędu 8 mln zł, prowadząca działalność na rynku producentów sprzętu medycznego, oraz spółka o obrotach na poziomie około 10 mln zł, zajmująca się produkcją i eksportem szlifierek do płaszczyzn, otworów i wałków.

W 2006 roku zysk netto Compleksu wyniósł 95 tys. zł przy 42,83 mln zł przychodów. Na 2007 rok spółka prognozuje wypracowanie 8,04 mln zł zysku przy 96,30 mln zł przychodów. (ISB)

tom/maza