Portfel akcyjny timingowy zarządzany przez Credit Suisse Asset Management ze stopą zwrotu na poziomie 32,9% okazał się najlepszy w pierwszym półroczu br. Niewiele gorszy rezultat również na portfelu timingowym osiągnęli zarządzający COK BH.
Spośród ponad 20 firm zarządzających aktywami w naszym kraju, nadal tylko kilka systematycznie publikuje rezultaty osiągane na poszczególnych klasach portfeli. Z przygotowanego przez PARKIET zestawienia wynika, iż w pierwszych sześciu miesiącach br. najlepiej sprawdziły się strategie ryzykowne. Ponad 30-proc. zysk przyniosły portfele timingowe CSAM i COK BH, a także strategia podwyższonego ryzyka z kredytem w DM BIG-BG. Fakt, iż najlepsze efekty przyniosło aktywne zarządzanie udziałem akcji w portfelu nie był oczywiście zaskoczeniem, biorąc pod uwagę hossę w pierwszym kwartale i załamanie koniunktury w drugim. Należy też zwrócić uwagę, iż wszystkie trzy klasy portfeli, w których klienci uzyskali największy zwrot miały relatywnie niskie aktywa, co znacznie ułatwiało zadanie zarządzającym.
GD
PARKIET newsroom, Warszawa (0-22) 672 81 97-99 [email protected]
