Katowicki Holding Węglowy (KHW), który ma być częściowo sprywatyzowany poprzez giełdę, chciałby zadebiutować na parkiecie najdalej w I kwartale 2009 r. W środę spółka ogłosiła przetarg na wybór doradcy finansowego. Oferty będą otwarte 19 maja. Firma wybrała już na doradcę prawnego kancelarię White & Case Daniłowicz, Jurcewicz i Wspólnicy.
Prospekt emisyjny KHW powinien być gotowy jesienią. Wcześniej wartość nowych akcji, które będą oferowane, szacowana była na około 600 mln zł. Teraz spółka traktuje tę kwotę jako minimalną, wynikającą z jej potrzeb inwestycyjnych w najbliższych latach. - Spodziewamy się, że w sprzyjających warunkach rynkowych będziemy w stanie pozyskać nawet wyższą kwotę - stwierdził dyrektor biura zarządu KHW Jarosław Kwieciński.
Firma chce do 2015 r. zrealizować inwestycje warte około 5,3 mld zł. W 2008 r. nakłady przekroczą 730 mln zł wobec 418 mln zł w 2007 r. Około 350 mln zł ma pochodzić z obligacji, które będą wyemitowane nie wcześniej niż w czerwcu tego roku.
Zgodnie z zapowiedziami inwestorzy będą mogli objąć nie więcej niż 35 proc. akcji spółki w podwyższonym kapitale. Ponad 50 proc. walorów kontrolował będzie Skarb Państwa.
Oferta akcji Katowickiego Holdingu Węglowego ma być skierowana do krajowych i zagranicznych inwestorów.
