| Zgodnie z § 33 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744), Zarząd Multimedia Polska S.A. niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości podsumowanie Oferty Globalnej akcji Multimedia Polska S.A. ("Spółka") obejmującej Ofertę Publicznej oraz Ofertę Międzynarodową 1. Data rozpoczęcia Oferty Publicznej – 20 pa¼dziernika 2006 r. Data zakończenia Oferty Publicznej – 8 listopada 2006 r. 2. Data przydziału papierów wartościowych –w Ofercie Globalnej 8 listopada 2006 r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych Ofertą Globalną – 66.987.728 akcji zwykłych na okaziciela, w tym: a. 46.200.000 istniejących akcji serii A, C i D oferowanych do sprzedaży przez TRI MEDIA HOLDINGS Limited, ABN AMRO Ventures B.V., Andrzeja Rogowskiego, Stanisława Tyca oraz Jana Owczarka ("Wprowadzający"), w tym 28.198.230 akcji istniejących oferowanych w Ofercie Międzynarodowej oraz 18.001.770 akcji istniejących w Ofercie Publicznej. b. 20.787.728 nowo emitowanych akcji serii F, w tym 5.834.230 oferowanych w Ofercie Publicznej oraz 14.953.498 oferowanych w Ofercie Międzynarodowej 4. Stopa redukcji: a. Zapisy Inwestorów Indywidualnych – 96,7% b. Zapisy Inwestorów Instytucjonalnych – 0,0% 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach Oferty Globalnej– 269.804.333 akcje 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach Oferty Globalnej– 66.987.728 akcji, w tym: a. 46.200.000 istniejących akcji serii A, C i D, w tym i. 28.198.230 akcji w Ofercie Międzynarodowej ii. 11.001.770 akcji w Ofercie Publicznej Inwestorom Instytucjonalnym iii. 7.000.000 akcji w Ofercie Publicznej Inwestorom Indywidualnym b. 20.787.728 nowo emitowanych akcji serii F w tym i. 14.953.498 akcji w Ofercie Międzynarodowej ii. 5.834.230 akcji w Ofercie Publicznej Inwestorom Instytucjonalnym 7. Cena, po jakiej papiery były nabywane – 12 PLN 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte Ofertą Globalną– 12.084, w tym: a. 11.988 Inwestorów Indywidualnych - w Ofercie Publicznej b. 96 Inwestorów Instytucjonalnych - w Ofercie Publicznej i Ofercie Międzynarodowej łącznie 9. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzanej Oferty Globalnej– 11.954 a. 11.858 Inwestorów Indywidualnych - w Ofercie Publicznej; b. 96 Inwestorów Instytucjonalnych - w Ofercie Publicznej i Ofercie Międzynarodowej łącznie. 10. Subemitenci: w dniu 2 listopada 2006, Spółka i Wprowadzający zawarli umowę o subemisję inwestycyjną, w wyniku której funkcję subemitentów inwestycyjnych pełnili Bank Austria Creditanstalt AG, UBS Limited, Centralny Dom Maklerski Pekao S.A ("Subemitenci"). Ze względu na fakt, iż w trakcie trwania zapisów, wszystkie oferowane akcje zostały objęte i opłacone przez inwestorów, Subemitenci nie objeli żadnych akcji w wyniku wykonania umowy subemisyjnej. Z tytułu zobowiązania subemisyjnego, Subemitenci nie uzyskali żadnego dodatkowego wynagrodzenia od Spółki ponad to wymienione w pkt. 12a poniżej 11. Wartość przeprowadzanej Oferty Globalnej– 803.852.736 PLN brutto (przed uwzględnieniem kosztów przeprowadzenia Oferty Globalnej), w tym: a. 554.400.000 PLN wartość oferty sprzedaży istniejących akcji serii A, C,i D b. 249.452.736 PLN wartość subskrypcji nowo emitowanych akcji serii F 12. Łączna wartość kosztów, które zaliczono do kosztów emisji – 28.629.821 PLN w tym: a. Koszty przygotowania i przeprowadzenia Oferty Globalnej (w tym wynagrodzenie Subemitentów i prowizja z tytułu sprzedaży akcji) – 10.212.531 PLN. Wynagrodzenie Subemitentów zapłacone zostało CA IB Securities S.A. jako agentowi rozliczeń i zgodnie z informacją otrzymaną przez Spółkę, nie jest możliwe wydzielenie osobno wynagrodzenia za subemisję, przygotowanie i przeprowadzenie Oferty Globalnej oraz prowizję za sprzedaż akcji płatnego na rzecz CA IB Securities S.A oraz UBS Limited, gdyż wynagrodzenia te są objęte jedną łączną opłatą. b. Koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 13.770.305 PLN, c. Koszty promocji Oferty Globalnej– 4.646.985 PLN, Wyżej wymienione koszty dotyczą całości kosztów, jakie zostały poniesione w związku z Ofertą Globalną akcji serii F przez Spółkę. Oprócz tych kosztów, Wprowadzający ponieśli ponadto koszty prowizji z tytułu sprzedaży istniejących akcji serii A, C i D. W związku z faktem, iż koszty te nie dotyczą Emitenta, nie zostały one uwzględnione w niniejszym podsumowaniu. Metoda rozliczenia kosztów: koszty poniesione przez Spółkę w związku z Ofertą Globalną akcji serii F tj. kwota 28.629.821 pomniejszą kapitał zapasowy. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i sprzedaży na jednostkę papieru wartościowego objętego Ofertą Globalną (z uwzględnieniem ponadto kosztów poniesionych przez Wprowadzających) wynosi 0,63 zł. Podstawa Prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe | |
