| Zarząd Emitenta informuje, iż w dniu 5 grudnia 2006 r otrzymał podpisaną umowę kredytową na mocy której Bank Polska Kasa Opieki S.A. II Oddział w Gdańsku udzielił na rzecz Emitenta Kredytu inwestycyjnego, zwanego dalej Kredytem, w wysokości 30.400.000,-złotych (słownie: trzydzieści milionów czterysta tysięcy złotych), przeznaczonego na sfinansowanie zakupu 100% udziałów firmy "KORAL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tczewie. Prawnym zabezpieczeniem spłaty Kredytu jest: 1) zastaw rejestrowy na zakupionych udziałach firmy "KORAL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tczewie ul. Za Dworcem 13, w kwocie 44.000.000,-złotych, 2) zastaw rejestrowy na Przedsiębiorstwie "KORAL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tczewie ul. Za Dworcem 13, 3) poręczenie firm z Grupy kapitałowej GRAAL (Polinord Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Syrena Royal Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Kooperol Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Gaster Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością) jako zabezpieczenie przejściowe do czasu uprawomocnienia się zastawów rejestrowych, 4) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkami bankowymi Kredytobiorcy prowadzonymi w Banku Pekao S.A., 5) oświadczenie Kredytobiorcy i poręczycieli o dobrowolnym poddaniu się egzekucji świadczenia pieniężnego, oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji wydania rzeczy zastawionych na Bank. Warunkiem uruchomienia kredytu jest min. przedstawienie ostatecznej umowy zakupu 100% udziałów spółki "KORAL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Kredytobiorca zobowiązał się do spłaty przedmiotowego kredytu ze środków finansowych pozyskanych w drodze emisji akcji spółki GRAAL S.A. serii G oraz F. W przypadku spłaty kredytu z ww. środków Bank nie pobierze prowizji rekompensacyjnej. Kredytobiorca zobowiązuje się dokonać ostatecznej spłaty Kredytu dnia 31.08.2013r. Oprocentowanie Kredytu jest zmienne, ustalone na bazie stawki WIBOR 6M z dnia podpisania niniejszej umowy, aktualizowanej co 6 miesięcy, powiększonej o marżę Banku Kredytobiorca zobowiązał się również do: 1) nie ustanawiania bez zgody Banku zabezpieczeń na majątku "KORAL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, 2) nie sprzedawania, zbywania całości lub części przedsiębiorstwa Kredytobiorcy i "KORAL" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z wyłączeniem transakcji uzgodnionych pomiędzy Kredytobiorcą i Bankiem powyżej kwoty 350.000,-złotych, 3) nie zaciągania bez zgody Banku kredytów, pożyczek, gwarancji, udzielania poręczeń, awalu bąd¼ innych zobowiązań, które mogą mieć istotny wpływ na kondycję finansową Kredytobiorcy i spowodować naruszenie następujących wska¼ników: - maksymalna relacja pomiędzy Zadłużeniem Finansowym Grupy Kredytobiorcy i EBITDA Grupy Kredytobiorcy – nie wyższe od [4,0], - maksymalna relacja pomiędzy Zadłużeniem Finansowym Grupy Kredytobiorcy i Kapitałem Własnym Grupy Kredytobiorcy – nie wyższe od [1,5:1,0], - Wska¼nik Obsługi Zadłużenia– nie niższy od [1,20]. 4) przeprowadzania przez rachunek bankowy prowadzony w Banku Pekao S.A. obrotów proporcjonalnych do poziomu zaangażowania Banku w jego finansowanie lecz nie mniej niż 10 mln PLN miesięcznie; 5) przedkładania w Banku: - w okresach kwartalnych sprawozdań finansowych Kredytobiorcy i firm powiązanych wraz z informacją o jakości należności i zobowiązań z tytułu dostaw i usług; - w okresach rocznych rocznego sprawozdania finansowego wraz z opinią i raportem audytora dot. Kredytobiorcy i firm powiązanych w ciągu 7 dni po ich sporządzeniu; - skonsolidowanych sprawozdań finansowych Kredytobiorcy wraz z opinia i raportem biegłego rewidenta. Pozostałe postanowienia mają charakter standardowy. Kryterium uznania powyższej umowy za umowę znaczącą jest wysokość kapitałów własnych Emitenta. | |
