| W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 75/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r. Zarząd Platformy Mediowej Point Group S.A. (Emitent, PMPG, Spółka) informuje, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 15 grudnia 2008 roku podjęło Uchwałę nr 3 w przedmiocie emisji obligacji zamiennych. Emisja obligacji ma na celu pozyskanie środków na sfinansowanie pośredniego lub bezpośredniego nabycia przez spółkę Platforma Mediowa Point Group S.A. spółki Presspublica sp. z o.o. Zgodnie z treścią uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia emituje się nie mniej niż 250 i nie więcej niż 500 Obligacji serii A o wartości nominalnej 200.000 zł każda, zamiennych na akcje na okaziciela nowej emisji o wartości nominalnej 1 złoty każda. Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie nie mniej niż 50.000.000,00 i nie więcej niż 100.000.000,00 zł. Cena emisyjna obligacji zostanie ustalona przez Zarząd PMPG S.A. w drodze uchwały podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji, z tym, że cena ta nie może być niższa od wartości nominalnej Obligacji. Cena emisyjna obligacji serii A zostanie ustalona przez Zarząd Spółki w oparciu o wycenę spółki i ceny rynkowe akcji przedsiębiorstw z branży, z uwzględnieniem aktualnej koniunktury rynkowej. Zasady oprocentowania oraz zasady wykupu określi Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji. Termin wykupu Obligacji ustala się na dzień 31 grudnia 2011 rok. Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji. Kwota wykupu może być podwyższona o premię, w wysokości ustalonej przez Zarząd Spółki w drodze uchwały podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji. Zarząd Spółki może w uchwale, podjętej przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji, przewidzieć możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji i określić przypadki, w których Spółka będzie zobowiązana lub uprawniona do wcześniejszego wykupu Obligacji oraz określić świadczenie pieniężne związane z wcześniejszym wykupem Obligacji lub sposób wyliczenia takiego świadczenia. Obligacje będą niezabezpieczone w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach. Łączna wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na ostatni dzień poprzedniego kwartału tj. na dzień 30 września 2008 roku wyniosła 6 891 tys. zł. Emitent nie przewiduje istotnego zwiększenia stanu zobowiązań do dnia wykupu obligacji. Obecnie realizowanym przez Zarząd Spółki projektem inwestycyjnym jest objęcie przez Spółkę bąd¼ jej spółkę zależną pakietu akcji i/lub udziałów w spółkach będących bezpośrednio i/lub pośrednio udziałowcami/akcjonariuszami spółki Presspublica spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – wydawcy dziennika "Rzeczpospolita" oraz "Parkiet". Zarząd Spółki podejmie niezbędne działania w przedmiocie podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały o warunkowym podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki celem umożliwienia Spółce wykonania zobowiązań wobec obligatariuszy obligacji zamiennych serii A, wynikających z warunków ich emisji. Obligatariuszom przysługuje prawo do objęcia, w zamian za posiadane Obligacje, akcji zwykłych na okaziciela nowej emisji Spółki wyemitowanych w ramach warunkowego podwyższenia kapitału, o wartości nominalnej 1 zł każda. Zarząd Spółki został upoważniony i zobowiązany do określenia przed rozpoczęciem subskrypcji liczby Akcji lub sposobu ustalenia liczby Akcji obejmowanych w zamian za jedną Obligację, przy czym Obligatariusz będzie uprawniony do objęcia w zamian za jedną Obligację nie więcej niż 200.000 Akcji. Zarząd Spółki został upoważniony i zobowiązany również do określenia przed rozpoczęciem subskrypcji Obligacji terminów, w których posiadacze Obligacji mogą wykonywać prawo do objęcia Akcji, przy czym termin ostatniej zamiany nie może przypadać pó¼niej niż 30 listopada 2011 roku. W związku faktem, iż na chwilę obecną nie ustalona cena emisyjna Obligacji, Emitent nie może przedstawić informacji na temat liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji, jak również ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji. Emisja obligacji serii A nie przewiduje zabezpieczenia wierzytelności wynikających z obligacji w formie ustanowienia zastawów lub hipoteki. Informacje uzupełniające w zakresie dookreślenia pozostałych parametrów emisji (zgodnie z upoważnieniem zawartym w ww. uchwale NWZ PMPG S.A. z dnia 15 grudnia 2008 r.) przekazane zostaną do publicznej wiadomości po podjęciu stosownych decyzji przez Zarząd Emitenta. | |
