KREDYTB - Sprzedaż akcji Żagiel S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2009

Data sporządzenia: 2009-12-09

Skrócona nazwa emitenta

KREDYTB

Temat

Sprzedaż akcji Żagiel S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Kredyt Banku S.A. podjął w dniu 9 grudnia 2009 r. uchwałę i skieruje do Rady Nadzorczej Kredyt Banku S.A. wniosek o wyrażenie zgody na sprzedaż przez Kredyt Bank S.A. wszystkich posiadanych akcji spółki Żagiel S.A. na rzecz KBC Bank N.V.. Żagiel, którego 100% właścicielem akcji jest Kredyt Bank S.A., oferuje w Polsce usługi w segmencie consumer finance przez sieć partnerską oraz Kredyt Punkty. Zaproponowana cena sprzedaży wynosi 350 milionów zł. W przypadku sprzedaży spółki Żagiel przez KBC podmiotowi zewnętrznemu za kwotę wyższą niż 350 mln zł, Kredyt Bank dodatkowo otrzyma od KBC uzyskaną kwotę nadwyżki pomniejszoną o stosowne podatki i opłaty. W przypadku dokonania przez KBC sprzedaży akcji spółki Żagiel podmiotowi zewnętrznemu za kwotę mniejszą od 350 milionów zł., ryzyko Kredyt Banku jest ograniczone do 10% zaproponowanej ceny sprzedaży. Zgodnie z otrzymaną, niezależną Opinią sporządzoną przez firmę doradczą KPMG Advisory na zlecenie Zarządu Kredyt Banku S.A., warunki finansowe planowanego zbycia akcji spółki Żagiel S.A. są zawarte w oszacowanym przez KPMG Advisory przedziale wartości godziwej akcji spółki Żagiel S.A. (z uwzględnieniem repozycjonowania spółki Żagiel S.A. w grudniu 2009 roku) i w związku z tym są godziwe z punktu widzenia interesów Kredyt Banku S.A. Zarząd Kredyt Banku S.A. szacuje, że pozytywny wpływ planowanej transakcji sprzedaży akcji spółki Żagiel S.A. na wynik finansowy netto Grupy Kapitałowej Kredyt Banku S.A. w 2009 r. wyniesie około 230 milionów zł. Planowana transakcja podlegać będzie akceptacji przez Radę Nadzorczą Kredyt Banku i powinna zostać sfinalizowana przed końcem 2009 r. Zarząd Kredyt Banku S.A. informuje, że mając na względzie trudną sytuację w segmencie consumer finance, dokonał przeglądu jakości portfela kredytowego tego segmentu, w wyniku którego w grudniu br. dotworzy dodatkowe rezerwy. Zarząd przewiduje, że w przypadku realizacji transakcji sprzedaży akcji spółki Żagiel S.A. do końca bieżącego roku, Grupa Kredyt Banku S.A., uzyska w 2009 roku dodatni wynik finansowy.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

KREDYT BANK SA

(pełna nazwa emitenta)

KREDYTB Banki (ban)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

01-211 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

KASPRZAKA 2/8

(ulica) (numer)

022 634 54 00 022 634 53 35

(telefon) (fax)

[email protected] www.kredytbank.pl

(e-mail) (www)

5270204057 006228968

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-12-09 Maciej Bardan Prezes Zarządu Banku

2009-12-09 Lidia Jabłonowska-Luba Wiceprezes Zarządu Banku