| Zarząd Cersanit S.A. (zwanej dalej "Spółką" lub "Emitentem") informuje, że w dniu 16 maja 2011 r. otrzymał, podpisaną w trybie obiegowym, umowę zmieniającą (ang. Amendment and Restatement Agreement) z dnia 13 maja 2011 r. (zwaną dalej "Umową Zmieniającą") zawartą pomiędzy: LXIV S.a r.l. z siedzibą w Luksemburgu (spółką zależną od Emitenta), Cersanit III S.A. z siedzibą w Wałbrzychu (spółką zależną od Emitenta), Spółką, Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Bankiem Zachodnim WBK S.A. z siedzibą we Wrocławiu, dotyczącą umowy kredytowej z dnia 16 kwietnia 2008 r. (z pó¼niejszymi zmianami) (zwanej dalej "Umową Kredytową") o kredyt w kwocie 100.000.000,00 EUR (co na dzień zawarcia Umowy Zmieniającej, zgodnie ze średnim kursem NBP, stanowi równowartość 391.350.000,00 PLN) zawartej przez: LXIV S.a r.l., Cersanit III S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., Bank Zachodni WBK S.A. oraz BAWAG P.S.K. BANK FÜR ARBEIT UND WIRTSCHAFT UND OESTERREICHISCHE POSTSPARKASSE AKTIENGESELLSCHAFT z siedzibą w Wiedniu (zwany dalej "BAWAG"). Emitent informował o powyżej wspomnianej umowie kredytowej w raportach bieżących nr 21/2008 z dnia 19 kwietnia 2008 r. oraz nr 32/2009 z dnia 5 sierpnia 2009 r. Umowa Zmieniająca przewiduje między innymi: - zrefinansowanie przez Bank Zachodni WBK S.A. zaangażowania BAWAG, w wyniku czego wszystkie zobowiązania LXIV S.a r.l. w stosunku do BAWAG wynikające z Umowy Kredytowej zostaną spłacone w całości, a procentowe zaangażowanie Banku Zachodniego WBK S.A. w kredycie udzielonym na podstawie Umowy Kredytowej wzrośnie z 33⅓ do 66⅔; - zmianę postanowień dotyczących obowiązku utrzymywania przez Spółkę, LXIV S.a r.l. oraz Cersanit III S.A., na określonych poziomach, zdefiniowanych w Umowie Kredytowej, wska¼ników finansowych; w szczególności zwiększono dozwolony poziom wska¼nika pokrycia odsetek (ang. Senior Interest Cover) tj. stosunku EBITDA Spółki do wartości odsetek oraz innych opłat i prowizji płatnych z tytułu zadłużenia; - zmniejszenie marży. Kryterium uznania Umowy Zmieniającej za znaczącą jest kryterium kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, Nr 185, poz. 1439 z pó¼n. zm.) oraz § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz.259). | |
