MEDIATEL - Emisja obligacji serii R i S

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 39 / 2011

Data sporządzenia: 2011-11-02

Skrócona nazwa emitenta

MEDIATEL

Temat

Emisja obligacji serii R i S

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Mediatel SA ("Spółka", "Mediatel“) informuje, że w dniu 2 listopada 2011 r. Spółka przeprowadziła emisję 1 (jednej) obligacji imiennej niezabezpieczonej serii R o numerze 1: 1) Cel emisji obligacji serii R: dofinansowanie działalności Spółki. 2) Określenie rodzaju emitowanej obligacji serii R: obligacja imienna emitowana w emisji niepublicznej w formie materialnej zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jednolity z 2001, Dz.U. Nr 120 poz.1300 z pó¼n. zm). 3) Wielkość emisji obligacji serii R: 1 obligacja. 4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji: cena emisyjna obligacji serii R równa jest wartości nominalnej i wynosi 1.000.000 PLN. 5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji serii R: a) data emisji: 2.11.2011 r. b) termin wykupu: 3.04.2012 r. c) oprocentowanie obligacji: 12% w skali roku, uiszczone zostanie wraz z wykupem obligacji i naliczane od dnia objęcia obligacji. 6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia: oświadczenie Spółki w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 4 Kodeksu postępowania cywilnego, co do obowiązku wykupu Obligacji do kwoty 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy złotych). 7) Wartość zaciągniętych zobowiązań: 35.693 tyś. PLN wg stanu na dzień 30.06.2011 r. 8) Perspektywy kształtowania się zobowiązań Mediatel do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanej do nabycia: W związku z postępującą restrukturyzacją w ramach Grupy Kapitałowej Mediatel Spółka zakłada na dzień wykupu obligacji zmniejszenie poziomu zobowiązań. Emisja obligacji serii R służy dofinansowaniu działalności Spółki. Nie istnieją przesłanki mogące wpłynąć na zdolność Spółki do wywiązania się z zobowiązania wynikającego z obligacji. 9) Obligacja serii R nie uprawnia obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych. Ponadto, Zarząd Mediatel informuje, że w dniu 2 listopada 2011 r. Spółka przeprowadziła emisję 1 (jednej) obligacji imiennej niezabezpieczonej serii S o numerze 1: 1) Cel emisji obligacji serii S: dofinansowanie działalności Spółki. 2) Określenie rodzaju emitowanej obligacji serii S: obligacja imienna emitowana w emisji niepublicznej w formie materialnej zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 roku o obligacjach (tekst jednolity z 2001, Dz.U. Nr 120 poz.1300 z pó¼n. zm). 3) Wielkość emisji obligacji serii S: 1 obligacja. 4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji: cena emisyjna obligacji serii S równa jest wartości nominalnej i wynosi 1.000.000 PLN. 5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji serii S: a) data emisji: 2.11.2011 r. b) termin wykupu: 3.04.2012 r. c) oprocentowanie obligacji: 12% w skali roku, uiszczone zostanie wraz z wykupem obligacji i naliczane od dnia objęcia obligacji. 6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia: oświadczenie Spółki w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 4 Kodeksu postępowania cywilnego, co do obowiązku wykupu Obligacji do kwoty 1.100.000 (jeden milion sto tysięcy złotych). 7) Wartość zaciągniętych zobowiązań: 35.693 tyś. PLN wg stanu na dzień 30.06.2011 r. 8) Perspektywy kształtowania się zobowiązań Mediatel do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanej do nabycia: W związku z postępującą restrukturyzacją w ramach Grupy Kapitałowej Mediatel Spółka zakłada na dzień wykupu obligacji zmniejszenie poziomu zobowiązań. Emisja obligacji serii S służy dofinansowaniu działalności Spółki. Nie istnieją przesłanki mogące wpłynąć na zdolność Spółki do wywiązania się z zobowiązania wynikającego z obligacji. 9) Obligacja serii S nie uprawnia obligatariuszy do otrzymywania świadczeń niepieniężnych. Zarówno wartość nominalna obligacji serii R jak i wartość nominalna obligacji serii S przewyższają 10% kapitałów własnych Mediatel. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe, § 5 ust.1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259 z pó¼n. zm.)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MEDIATEL SA

(pełna nazwa emitenta)

MEDIATEL Telekomunikacja (tel)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-697 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 65/79

(ulica) (numer)

22 377 40 00 22 377 45 00

(telefon) (fax)

[email protected] www.mediatel.pl

(e-mail) (www)

526-03-02-640 012512021

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-11-02 Mirosław Janisiewicz Marek Nowakowski Prezes Zarządu Członek Zarządu