HYGIENIKA - Przydział Obligacji serii D

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 91 / 2012

Data sporządzenia: 2012-11-27

Skrócona nazwa emitenta

HYGIENIKA

Temat

Przydział Obligacji serii D

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 11) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259), Zarząd HYGIENIKA S.A ("Emitent") informuje, że 27 listopada 2012 roku została zakończona i doszła do skutku emisja trzyletnich obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 1.000,00 (jeden tysiąc) PLN każda. W wyniku złożonych propozycji nabycia wyżej wymienionych obligacji, Zarząd Spółki w dniu 27 listopada 2012 roku podjął uchwałę nr 35, mocą, której dokonał przydziału 2 634 (dwa tysiące sześćset trzydzieści cztery) sztuk obligacji na okaziciela serii D inwestorom, którzy złożyli Spółce formularz przyjęcia propozycji nabycia. W dniu 27 listopada 2012 roku przydzielone obligacje na okaziciela serii D zostają zapisane w ewidencji, o której mowa w art. 5a Ustawy o obligacjach, prowadzonej przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie. Zarząd Spółki podejmie też wszelkie czynności faktyczne i prawne niezbędne do zawarcia przez Spółkę z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie umowy, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie obligacji serii D (dematerializacja). Zgodnie też z warunkami emisji i liczbą przydzielonych Obligacji serii D, Emitent zawarł z Kancelarią Radcy Prawnego Daniel Brodowski z siedzibą w Warszawie umowę o pełnienie funkcji Administratora zastawu i zobowiązał się do złożenia wniosku o ustanowienie zastawu rejestrowego zabezpieczającego roszczenia obligatariuszy wobec Spółki z tytułu Obligacji serii D na zbiorze rzeczy ruchomych lub praw stanowiącym organizacyjną całość tj. linię technologiczną CCE Ultra będącą własnością Emitenta. Linia ta została wyceniona przez uprawnionego biegłego, który określił jej wartość na kwotę 5 mln zł. Jednocześnie Zarząd informuje, że łączna wartość zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego złożenie propozycji nabycia, tj. na dzień 30 wrzesień 2012 roku, wynosi: 19,9 mln zł w tym zobowiązania finansowe 14,6 mln zł. Perspektywa kształtowania się zobowiązań Emitenta (łącznie z Obligacjami serii D) do dnia wykupu obligacji wynosi: 21 mln zł. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu posiada pełną zdolność do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z emisji Obligacji serii D. Wszelkie istotne kwestie dotyczące sytuacji Emitenta będą przekazywane w trybie i na zasadach określonych przez ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HYGIENIKA S.A.

(pełna nazwa emitenta)

HYGIENIKA Przemysł inne (pin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

42-700 Lubliniec

(kod pocztowy) (miejscowość)

Powstańców Śląskich 54

(ulica) (numer)

034 35 15 010 034 35 15 029

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5220100924 011302860

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-11-27 Kamil Kliniewski Prezes Zarządu

2012-11-27 Łucja Latos Członek Zarządu