MAGELLAN S.A. - Emisja obligacji Magellan S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 101 / 2012

Data sporządzenia: 2012-09-21

Skrócona nazwa emitenta

MAGELLAN S.A.

Temat

Emisja obligacji Magellan S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Magellan S.A. informuje, że w dniu 20 września 2012 roku, w ramach programu emisji obligacji średnioterminowych na podstawie umowy zawartej w styczniu 2007 roku z BRE Bankiem S.A., została przeprowadzona emisja 134 obligacji kuponowych Magellan S.A. o łącznej wartości nominalnej 13,4 mln PLN. Celem emisji jest finansowanie bieżącej działalności Spółki. Obligacje zapadalne są w okresach: - dwuletnim – obligacje o wartości nominalnej 7,4 mln PLN, - trzyletnim – obligacje o wartości nominalnej 6 mln PLN. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100 tys. PLN, a ich cena emisyjna została ustalona na podstawie stopy WIBOR 6M powiększonej o marżę. Rozliczenie kuponu obligacji następować będzie w okresach półrocznych. Obligacje nie są zabezpieczone. Wartość zaciągniętych zobowiązań Spółki według opublikowanych danych na ostatni dzień kwartału przed propozycją nabycia tj. na dzień 30.06.2012 roku wynosi 554 mln PLN. Jednocześnie Spółka informuje o spłacie w dniu 20.09.2012 roku obligacji o wartości nominalnej 22,3 mln PLN wyemitowanych w ramach tego samego programu emisji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

MAGELLAN SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MAGELLAN S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

90-330 Łód¼

(kod pocztowy) (miejscowość)

Piłsudskiego 76

(ulica) (numer)

42 272 31 00 42 272 31 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.magellan.pl

(e-mail) (www)

947 18 00 271 471987671

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-09-21 Grzegorz Grabowicz Wiceprezes Zarządu

2012-09-21 Urban Kielichowski Członek Zarządu