J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Emisja obligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 14 / 2012

Data sporządzenia: 2012-04-27

Skrócona nazwa emitenta

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

Temat

Emisja obligacji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 11) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259) ("Rozporządzenie") J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") informuje, że w dniu 27 kwietnia 2012 r., Spółka wyemitowała łącznie 9.500 obligacji długoterminowych niezabezpieczonych, o wartości nominalnej 10.000 zł każda, o łącznej wartości 95.000.000 zł, których cena emisyjna odpowiada wartości nominalnej a oprocentowanie zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę ("Obligacje"), z terminem wykupu 27 kwietnia 2015 r. Wartość zaciągniętych zobowiązań Spółki na dzień 31.03.2012 r. wynosiła 761.125.868,15 zł, wielkość oszacowana na podstawie przygotowywanych materiałów do sprawozdania za I kwartał 2012 r. Spółka zamierza, w przyszłych okresach, utrzymywać zobowiązania na bezpiecznym poziomie. Obligacje przeznaczone są na sfinansowanie części ceny nabycia przez podmiot zależny działający pod firmą J.W. Group Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 1 Spółka komandytowo-akcyjna z siedzibą w Ząbkach ("Kupujący") od VIS Investments Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowo - Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Zbywca") prawa użytkowania wieczystego działek gruntu wraz z prawem własności posadowionych na nich budynków zlokalizowanych w Warszawie przy ul. Kasprzaka 29/31 o łącznej powierzchni 81.185,00 m2 obejmujące działki nr 3/1 o powierzchni 5.953 m2 oraz 3/3, numer obrębu ewidencyjnego 6-05-05, jednostka ewidencyjna 146518_8, Dzielnica Wola, o powierzchni 75.232 m2, dla których prowadzona jest przez Sąd Rejonowy dla Warszawy – Mokotowa w Warszawie X Wydział Ksiąg Wieczystych księga wieczysta nr WA4M/00162186/5 ("Nieruchomość"). O zawarciu umowy nabycia Nieruchomości przez Kupującego Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 13/2012 z dnia dzisiejszego. Spółka oraz Zbywca zgodnie ustalili, iż stosownie do warunków emisji Obligacji, mają one być przedmiotem procedury zmierzającej do rejestracji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie oraz dopuszczenia ich do obrotu na rynku Catalyst w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. Spółka udzieliła umocowania Raiffeissen Bank Polska S.A. do dokonania wszelkich czynności z tym związanych. Wyłącznie Zbywca jest odpowiedzialny za zorganizowanie dopuszczenia Obligacji do publicznego obrotu i notowania. Zbywca poniesie wszelkie koszty z tym związane, wprowadzenie Obligacji do obrotu nastąpi nie wcześniej niż w terminie 3 miesięcy od daty emisji, chyba że Zbywca i Spółka pisemnie postanowią inaczej. Podstawą przekazania raportu jest fakt, iż wartość emisji Obligacji przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-091 Ząbki

(kod pocztowy) (miejscowość)

Radzymińska 326

(ulica) (numer)

0 22 771 77 08 0 22 771 79 19

(telefon) (fax)

[email protected] www.jwconstruction.com.pl

(e-mail) (www)

125-00-28-307 010621332

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-04-27 Tomasz Panabażys Vice Prezes Zarządu

2012-04-27 Robert Wójcik Członek Zarządu