CUBE.ITG S.A. - Emisja obligacji serii F

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 8 / 2014

Data sporządzenia: 2014-06-05

Skrócona nazwa emitenta

CUBE.ITG S.A.

Temat

Emisja obligacji serii F

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd CUBE.ITG SA ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 5 czerwca 2014 r. dokonał przydziału 5.000 zabezpieczonych obligacji na okaziciela serii F, niemających formy dokumentu ("Obligacje"), o wartości nominalnej 1 tys. zł każda i łącznej wartości nominalnej 5 mln zł, oprocentowanych wg stałej stopy procentowej równej 12% w skali roku, o terminie wykupu w dniu, w którym upłynie 36 miesięcy od dnia przydziału i po cenie emisyjnej jednej Obligacji równej wartości nominalnej jednej Obligacji, z oprocentowaniem płatnym w okresach miesięcznych, zabezpieczonych poprzez złożenie przez Spółkę oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do łącznej kwoty 7,5 mln zł w trybie art. 777 § 1 pkt 5 Kodeksu Postępowania Cywilnego. Celem emisji jest pozyskanie środków na rozwój bieżącej działalności operacyjnej Emitenta. Obligacje zostały objęte przez spółkę Leda Investments RFI Sp. z o.o. - podmiot należący do prezesa CUBE.ITG S.A., Pana Adama Ledy. Zbywalność Obligacji nie jest ograniczona. Wykup Obligacji nastąpi po ich wartości nominalnej. Spółka ma prawo dokonać wcześniejszego wykupu całości lub części Obligacji na żądanie własne. Warunki emisji obligacji przewidują również możliwość wcześniejszego wykupu Obligacji na żądanie obligatariusza złożone w sytuacjach określonych w tych warunkach, w szczególności w przypadku niewypełniania przez Emitenta obowiązków związanych z Obligacjami, lub trwałego zaprzestania regulowania przez Emitenta zobowiązań w terminie ich wymagalności, lub gdy wska¼nik finansowy zadłużenie netto/EBITDA przekroczy 4 i in. Spółka nie przewiduje przeszkód w zakresie zdolności do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji. Spółka ocenia, iż w okresie do dnia wykupu Obligacji, jej ogólne zobowiązania będą utrzymywane na bezpiecznym poziomie adekwatnym do skali prowadzonej działalności, a wska¼niki zdolności do obsługi zadłużenia będą kształtować się na poziomach zapewniających zdolność do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych Obligacji. Na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji, tj. na dzień 31 marca 2014 r., wartość zaciągniętych zobowiązań Spółki wynosiła 72,4 mln zł.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CUBE.ITG SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CUBE.ITG S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

51-162 Wrocław

(kod pocztowy) (miejscowość)

Długosza 60

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.cubeitg.pl

(e-mail) (www)

8980015775 006028821

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2014-06-05 Jacek Kujawa Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

2014-06-05 Arkadiusz Zachwieja Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu