DREWEX S.A. - Zawarcie Umowy Inwestycyjnej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 40 / 2013

Data sporządzenia: 2013-10-14

Skrócona nazwa emitenta

DREWEX S.A.

Temat

Zawarcie Umowy Inwestycyjnej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd DREWEX S.A. w upadłości układowej (dalej: Spółka) informuje, że w dniu 14 pa¼dziernika 2013 roku podpisana została Umowa Inwestycyjna. Podstawowym celem zawarcia oraz realizacji Umowy Inwestycyjnej jest przejęcie przez Inwestora Spółki w zakresie kapitałowym i operacyjnym, w zamian za inwestycję przez Inwestora w Spółkę na akceptowalnym przez niego i uzasadnionym ekonomicznie poziomie. W dniu 26 września 2013 roku Strony Umowy zawarły list intencyjny w zakresie ewentualnej inwestycji Inwestora w Spółkę, o której Spółka informowała raportem bieżącym nr 38/2013 z dnia 27 września 2013 roku. Zobowiązania Stron Umowy: Inwestor i Spółka zobowiązały się do współpracy w zakresie zawieranego przez Spółkę układu z wierzycielami i tworzenia skutecznej strategii wykupu wierzytelności Spółki po cenach akceptowanych przez Inwestora. Inwestor oświadczył, iż pod warunkiem uzgodnienia warunków spłaty na poziomie akceptowanym przez Inwestora, w terminie do dnia 30 pa¼dziernika 2013 roku zawrze porozumienia z wierzycielami w zakresie spłaty przez niego wierzytelności Spółki. Strony uzgodniły, iż propozycje układowe przygotowane przez Spółkę muszą być wcześniej zaakceptowane przez Inwestora. Spółka zobowiązała się przedstawić propozycje układowe do Sądu Rejonowego dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie Wydział VIII Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych w terminie do dnia 30 pa¼dziernika 2013 roku. Inwestor wraz ze Spółką będą współdziałać w zakresie negocjacji zmierzających do wykupu przez Inwestora po cenach akceptowanych przez Inwestora wierzytelności układowych, w kwotach i wysokościach umożliwiających Inwestorowi głosowanie na zgromadzeniu wierzycieli za realizacją układu, zgodnie z par. 285 Ustawy z dnia 28 luty 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze z pó¼niejszymi zmianami. Strony uzgodniły, iż propozycje układowe będą przewidywały redukcję wierzytelności wchodzących w układ do 90% wartości wierzytelności i po przegłosowaniu układu będą płatne jednorazowo przez Inwestora. Wykonanie Umowy nastąpi pod następującymi łącznymi warunkami: a) do dnia 30 pa¼dziernika 2013 roku Inwestor uzgodni z wierzycielami pozaukładowymi, w tym bankami spłatę ich wierzytelności na warunkach akceptowanych i ekonomicznie uzasadnionych przez Inwestora, b) do dnia 30 czerwca 2014 roku Inwestor zobowiązuje się do zamiany wykupionych wierzytelności na akcje zgodnie z zapisami par. 294 ust. c) Ustawy z dnia 28 luty 2003 roku Prawo upadłościowe i naprawcze z pó¼niejszymi zmianami. Umowa została zawarta na czas określony niezbędny do jej wykonania tj. do zakończenia spłaty wszelkich zobowiązań Spółki wynikających z zawartego przez nią układu z wierzycielami. Inwestor ma prawo do jednostronnego odstąpienia od Umowy bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Spółki czy też jakichkolwiek osób trzecich. Ponadto, Strony zgodnie oświadczyły, iż w przypadkach nie uzgodnienia warunków układowych wg założeń i oczekiwań Inwestora, Inwestor ma również prawo bez jakichkolwiek roszczeń ze strony Spółki, czy też jakichkolwiek osób trzecich wycofać się na każdym etapie z dalszych prac i działań mających na celu doprowadzenie do zatwierdzenia układu przez Sąd.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA w upadłości układowej

(pełna nazwa emitenta)

DREWEX S.A. Drzewny (drz)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

30-383 Kraków

(kod pocztowy) (miejscowość)

Obozowa 42A/2

(ulica) (numer)

012 260 91 67 012 260 91 67

(telefon) (fax)

www.drewex.com

(e-mail) (www)

6792904110 120307910

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2013-10-14 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu