J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Emisja obligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 31 / 2015

Data sporządzenia: 2015-12-11

Skrócona nazwa emitenta

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

Temat

Emisja obligacji

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 11) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, z 2009 poz. 259) J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") informuje, że w dniu 10 grudnia 2015 r., Spółka wyemitowała łącznie 120.000 sztuk obligacji niezabezpieczonych, o wartości nominalnej 1.000 zł każda i łącznej wartości 120.000.000 zł, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie kodem ISIN PLJWC0000100, których cena emisyjna odpowiada wartości nominalnej, a oprocentowanie ustalone zostało w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę ("Obligacje"), z końcowym terminem wykupu na dzień 8 grudnia 2017 r. Oprocentowanie będzie wypłacane w okresach półrocznych. Przeznaczeniem środków pochodzących z emisji Obligacji jest częściowa spłata zadłużenia z tytułu obligacji : 1) JWC0116 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 12 grudnia 2012 r., zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie pod kodem ISIN PLJWC0000050; 2) obligacji serii JWC0415 oraz JWX0415 wyemitowanych przez Spółkę na podstawie Uchwały Zarządu Spółki z dnia 26 kwietnia 2012 r., zarejestrowanych w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie pod kodem ISIN PLJWC0000043. Obligacje uprawniają obligatariuszy do otrzymania raty wykupu w wysokości 40% wartości nominalnej w dniu 9 grudnia 2016 r. Rata wykupu, o której mowa powyżej pomniejszają kwotę wykupu Obligacji przypadającą do zapłaty w końcowym terminie wykupu. Obligacje zostały zaoferowane inwestorom zgodnie z właściwymi przepisami prawa, w trybie emisji niepublicznej wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki Emisji obligacji przewidują wprowadzenie do alternatywnego systemu obrotu prowadzonego przez ASO BondSpot i/lub ASO GPW. Wartość zaciągniętych zobowiązań Spółki na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia, tj. na dzień 30 września 2015 r. wynosiła 559.442.346 zł. Perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu Obligacji zależeć będą od skali prowadzonej działalności Spółki oraz od jej koncentracji w czasie i należy je oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez Spółkę, jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach określonych przez ustawę o ofercie publicznej. Podstawą przekazania raportu jest fakt, iż wartość emisji Obligacji przekracza 10 % kapitałów własnych Spółki.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-091 Ząbki

(kod pocztowy) (miejscowość)

Radzymińska 326 326

(ulica) (numer)

22-77-17-708

(telefon) (fax)

[email protected] jwconstruction.com.pl

(e-mail) (www)

125-00-28-307 010621332

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2015-12-11 Wojciech Rajchert Członek Zarządu

2015-12-11 Malgorzata Ostrowska Członek Zarządu