| | Stelmet S.A. („Spółka”) przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej publicznej subskrypcji akcji serii A, B i C Spółki. Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 23 września 2016 r. 1)Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów dla Inwestorów Indywidualnych: •Rozpoczęcie subskrypcji: 12 października 2016 r. •Zakończenie subskrypcji: 14 października 2016 r. Data rozpoczęcia i zakończenia przyjmowania zapisów dla Inwestorów Instytucjonalnych: •Rozpoczęcie subskrypcji: 12 października 2016 r. •Zakończenie subskrypcji: 14 października 2016 r. 2)Data przydziału papierów wartościowych Akcje Oferowane zostały przydzielone w dniu 17 października 2016 roku. 3)Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą: Przedmiotem subskrypcji lub sprzedaży było 5.872.843 akcji zwykłych Spółki, w tym: •1.481.582 istniejących akcji serii A; •2.923.051 istniejących akcji serii B; •1.468.210 nowo emitowanych akcji serii C. 4)Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: •Stopa redukcji zapisów Inwestorów Indywidualnych wyniosła: 85,92%. •Redukcja zapisów Inwestorów Instytucjonalnych nie wystąpiła. 5)Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży: •Inwestorzy Indywidualni złożyli zapisy na 4.172.089 akcji, oraz •Inwestorzy Instytucjonalni złożyli zapisy na 5.285.559 akcje. 6)Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży: Inwestorom przydzielono łącznie 5.872.843 Akcji Oferowanych, w tym: •587.284 Akcji Oferowanych Inwestorom Indywidualnym, oraz •5.285.559 Akcji Oferowanych Inwestorom Instytucjonalnym. 7)Cena, po jakiej papiery wartościowe były nabywane (obejmowane): Akcje Oferowane były obejmowane i sprzedawane po cenie równej 31,00 zł za jedną Akcję Oferowaną. 8)Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach: W ramach Oferty zapisy na akcje złożyło 1.638 inwestorów, w tym: •1.346 Inwestorów Indywidualnych, oraz •292 Inwestorów Instytucjonalnych. 9)Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: W ramach Oferty przydzielono Akcje Oferowane 1.638 inwestorom, w tym: •1.346 Inwestorom Indywidualnym, oraz •292 Inwestorom Instytucjonalnym. 10)Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): W ramach wykonywania Umowy o Plasowanie Akcji nie zostały przez Gwaranta Oferty nabyte żadne akcje Spółki. 11)Wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 182.058.133,00 zł. 12)Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty. 13)Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Spółka nie posiada informacji o ostatecznym rozliczeniu kosztów emisji i w związku z tym nie jest znany średni koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną Akcję Oferowaną. Koszty te zostaną podane do wiadomości publicznej w formie raportu bieżącego po otrzymaniu zestawienia i akceptacji wszystkich kosztów od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych w związku z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
