| Zarząd PolTREG S.A. [Spółka, Emitent] przekazuje do publicznej wiadomości informacje na temat zakończonej oferty publicznej akcji serii M Spółki (Akcje Nowej Emisji). Wszystkie terminy pisane wielką literą, niezdefiniowane w niniejszym raporcie bieżącym, mają znaczenie nadane im w prospekcie emisyjnym akcji Spółki zatwierdzonym przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 13 października 2021 r. 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla Inwestorów Indywidualnych: -Rozpoczęcie subskrypcji: 19 października 2021 r. -Zakończenie subskrypcji: 25 października 2021 r. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji dla Inwestorów Instytucjonalnych: - Rozpoczęcie subskrypcji: 27 października 2021 r. - Zakończenie subskrypcji: 29 października 2021 r. 2. Data przydziału papierów wartościowych: Przydział akcji Inwestorom Indywidualnym i Inwestorom Instytucjonalnym nastąpił 8 listopada 2021 r. 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją i sprzedażą: - Przedmiotem subskrypcji było 1.332.414 akcji zwykłych na okaziciela serii M Spółki (Akcje Nowej Emisji). 4. Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku, gdy choć w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: - Stopa redukcji zapisów Inwestorów Indywidualnych wyniosła: 24,218%. - Stopa redukcji zapisów złożonych przez Inwestorów Instytucjonalnych nie wystąpiła. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji i sprzedaży: - Inwestorzy złożyli zapisy łącznie na 1.417.576 akcji Spółki 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży: - Inwestorom przydzielono łącznie 1.332.414 akcji serii M Spółki (Akcje Nowej Emisji) 7. Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane: - Akcje Nowej Emisji były obejmowane po cenie 75 zł za jedną akcję. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją i sprzedażą w poszczególnych transzach: - W ramach Oferty zapisy na akcje złożyło 1.512 inwestorów, w tym: a) 1.486 Inwestorów Indywidualnych, b) 26 Inwestorów Instytucjonalnych. 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach: - W ramach Oferty Akcje Nowej Emisji przydzielono 1.512 inwestorom, w tym: a) 1.486 Inwestorom Indywidualnym, b) 26 Inwestorom Instytucjonalnym. 10. Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (ceną emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta): W ramach Oferty Spółka nie zawarła umów o subemisję. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży: - Wartość przeprowadzonej Oferty wyniosła 99.931.050 zł. 12. Łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów: Na dzień sporządzenia niniejszego raportu łączny koszt emisji akcji serii M (Akcje Nowej Emisji) szacowany jest na 8.041 tys. zł w tym: a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty – 7.021 tys. zł b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: Spółka nie zawarła umów o subemisję, c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 735 tys. zł d) koszty promocji oferty – 285 tys. zł Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż wskazane powyżej szacowane koszty emisji mogą ulec nieznacznej zmianie, gdyż na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego w toku pozostaje proces agregacji informacji nt. ostatecznych kosztów emisji. Na dzień sporządzenia niniejszego raportu Emitent pozostaje w toku procesu uzgodnień kwalifikacji poszczególnych kategorii kosztów związanych z emisją akcji serii M do odpowiednio kosztów okresu bieżącego oraz kosztów, które pomniejszą kapitał zapasowy powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji serii M ponad ich wartością nominalną. Emitent przekaże informację nt. ostatecznych kosztów emisji wraz z informacjami nt. ich rozliczenia w trybie kolejnego raportu bieżącego. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: Na dzień sporządzenia niniejszego raportu średni koszt przeprowadzenia subskrypcji szacowany jest na 6,03 zł na jedną akcję. Jednocześnie Zarząd Spółki informuje, iż zgodnie z wyjaśnieniem wskazanym w punkcie 12 średni koszt przeprowadzenia subskrypcji może ulec nieznacznej zmianie. 14. Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych: - Akcje zostały objęte za wkłady pieniężne. | |
