Grupa CCC podała w komunikacie, iż jest na ukończeniu procesu pozyskania dwóch nowych inwestorów mniejszościowych dla spółki eobuwie.pl – lidera sprzedaży obuwia online w Europie Środkowo-Wschodniej. 11 marca rozpoczęły się negocjacje z dwoma wybranymi inwestorami - Cyfrowy Polsat i A&R Investments Limited, jednym z akcjonariuszy spółki prawa luksemburskiego InPost. Każdy jest zainteresowany zakupem po 10 proc. udziałów eobuwie.pl w ramach transakcji pre-IPO, za kwotę 500 mln zł każdy.
Okres wyłączności będzie trwał do 31 marca 2021 r. – w tym czasie planowane jest wynegocjowanie i podpisanie finalnej umowy. Transakcja zapewni spółce eobuwie.pl pozyskanie nowych, silnych akcjonariuszy mniejszościowych, a Grupie CCC pozyskanie 1 mld PLN i jednoczesne utrzymanie pozycji akcjonariusza większościowego w eobuwie.pl.
Grupa CCC pozyskane środki planuje przeznaczyć na ogólne cele korporacyjne, w tym częściową spłatę i refinansowanie zobowiązań, w kwocie ok. 0,4 mld zł, jak i dodatkowe zabezpieczenie finansowe na wypadek wprowadzenia kolejnych obostrzeń (lock-downów) związanych z pandemią COVID-19, oraz rezerwę gotówkową niezbędną do przygotowania i częściowego sfinansowania, na bazie posiadanej opcji call wykupu, 25 proc. akcji eobuwie.pl należących obecnie do MKK3.
– Tą transakcją chcemy pozyskać dla eobuwie.pl renomowanych inwestorów, którzy wesprą firmę i jej zespół w dalszym, szybkim rozwoju i budowaniu pozycji europejskiego lidera w sprzedaży obuwia online. Pracownicy eobuwie.pl stworzyli unikatową firmę i bardzo dobre miejsce pracy oraz rozwoju – powiedział Dariusz Miłek, przewodniczący Rady Nadzorczej eobuwie.pl oraz przewodniczący Rady Nadzorczej CCC SA.
– Oczekujemy, że dzięki tej transakcji wzmocni się instytucjonalny akcjonariat eobuwie.pl. Pozyskane wpływy pozwolą nam natomiast na zabezpieczenie całej Grupy CCC w czasach trwającej obecnie pandemii, a także wesprą proces refinansowania zobowiązań, przy jednoczesnym zachowaniu pakietu większościowego eobuwie.pl. Oznacza to, że jesteśmy w stanie zaadresować najbardziej kluczowe wyzwania wszystkich stron – rozwój, płynność, cele finansowe, bezpieczeństwo – powiedział Marcin Czyczerski, prezes Grupy CCC. - Eobuwie notuje obecnie stabilny i silny wzrost sprzedaży, jednocześnie poprawiając swoją rentowność. Uważamy, że naturalnym krokiem dla spółki będzie zadebiutowanie na giełdzie w perspektywie 2022 lub 2023 roku - dodaje.
