BRE Bank i Poznań podpisały we wtorek umowę na emisję obligacji za 105 mln zł, dostępnych w ofercie niepublicznej. Pieniądze już w środę znajdą się w kasie miasta. Emisja obligacji jest obecnie najtańszym sposobem uzyskania pieniędzy. Wybierając agenta emisji postawiliśmy na BRE Bank - kierowaliśmy się trzema kryteriami: kosztami emisji, doświadczeniem oferenta i tempem udostępnienia środków - powiedział we wtorek PAP prezydent Poznania Ryszard Grobelny. Obligacje zostaną wyemitowane w dwóch transzach - 50 mln zł jako obligacje 5-letnie i 55 mln zł jako obligacje 6-letnie. Obligacje będą oprocentowane o 40 punktów powyżej oprocentowania bonów skarbowych. Wartość nominalna każdej z 525 obligacji wynosi 200 tys. zł. Chcielibyśmy emitentowi pogratulować warunków tej emisji. Miasto będzie płaciło jedne z najniższych odsetek oferowanych na rynku polskim w porównaniu do innych emitentów obligacji komunalnych - marża wynosi 40 punktów ponad oprocentowanie bonów skarbowych - powiedział po podpisaniu umowy wicedyrektor Departamentu Rynków Finansowych BRE Banku Tomasz Gałka. Dobre warunki emisji miasto zawdzięcza wysokim ocenom wiarygodności finansowej. Agencja ratingowa Moody`s Investors Service przyznała Poznaniowi ocenę ratingową Baa1, najwyższą możliwą do uzyskania w Polsce. Środki z emisji mają zostać przeznaczone na realizację zadań inwestycyjnych przewidzianych w miejskim budżecie. Prezydent Grobelny wymienił wśród nich inwestycje drogowe, dofinansowanie Towarzystw Budownictwa Społecznego oraz częściowe sfinansowanie budowy szpitala przy ul. Kurlandzkiej. Emisja obligacji komunalnych dla Poznania to pierwsza tego typu operacja BRE Banku. Dotychczas bank emitował obligacje dla firm, w tym emisje obligacji za 600 mln zł dla VW Polska.
(PAP)
