"Przeprowadzenie transakcji jest uzależnione od pozyskania przez Grupę ITI niezbędnych funduszy w wyniku transakcji finansowej, którą Grupa ITI spodziewa się zrealizować w IV kwartale 2003 roku" napisano w komunikacie. Wcześniej ITI informował, że rozważa różne sposoby pozyskania finansowania, oprócz giełdy także emisję obligacji i kredyt bankowy. ITI próbował w już połowie ubiegłego roku zadebiutować na giełdzie i pozyskać z rynku 75-130 mln USD, przede wszystkim na odkupienie udziałów w TVN od SBS, ale ostatecznie zdecydował się przełożyć ofertę publiczną ze względu na złą koniunkturę na rynku.
"W tej chwili nie możemy jeszcze mówić o szczegółach, gdyż nie wszystko jest rozstrzygnięte. Do końca września powinniśmy jednak zakomunikować o sposobie finansowania transakcji" - powiedział w poniedziałek PAP dyrektor korporacyjny ITI Paweł Kosmala. "Mamy dobry rynek dla różnego rodzaju transakcji, zarówno dla emisji papierów dłużnych, jak i akcji, a poza tym ITI - jak nam się wydaje - jest postrzegany przez inwestorów jako bardzo ciekawa spółka, która ma dobre wyniki i wciąż je poprawia" - dodał. Według niego, finansowanie spółka może pozyskać niekoniecznie tylko w wyniku jednej transakcji. Kosmala uważa, że kredyt jest obecnie najmniej prawdopodobny. Natomiast jeśli chodzi o emisję obligacji, to ITI rozważa jej przeprowadzenie nie tylko na polskim rynku, ale także na rynkach zagranicznych, podczas gdy ewentualna emisja akcji nastąpiłaby tylko na polskim rynku. ITI podał w poniedziałek, że przejęcie udziałów w TVN od SBS spodziewane jest w tym samym czasie, w którym przeprowadzona zostanie transakcja pozyskania przez nią finansowania. "Umowa dotycząca nabycia udziałów wygaśnie 31 grudnia 2003 roku, jeśli transakcja nie zostanie przeprowadzona do tego dnia. Z momentem podpisania umowy nabycia udziałów, umowa opcji dotycząca nabycia udziałów, podpisana pomiędzy SBS i Grupą ITI w grudniu 2002 roku, została rozwiązana" - podała spółka w komunikacie. W grudniu 2002 roku Grupa ITI nabyła od SBS 2,6 proc. udziałów w TVN za 11 mln USD oraz uzyskała opcję kupna kolejnych 30,4 proc. udziałów za 130 mln USD. Wartość podpisanej umowy odkupienia 30,4 proc. udziałów od SBS w przeliczeniu na USD sięga 145 mln USD i tym samym jest wyższa od kwoty, o której ITI informował przy okazji uzyskania opcji. Kosmala powiedział, że wartość umowy odkupienia była uzależniona od wyniku EBITDA TVN (zysk przed opodatkowaniem, oprocentowaniem, uwzględnieniem inflacji i amortyzacji), a ten się poprawił i stąd wyższa kwota.
Obecnie ITI bezpośrednio i pośrednio kontroluje 69,6 proc. udziałów w TVN. Wkrótce ma jednak przekazać BRE Bankowi 10 proc. udziałów w tej stacji telewizyjnej w ramach umowy o finansowaniu posiadanych przez bank obligacji ITI o wartości 109,5 mln USD. O podpisaniu umowy z BRE ITI informował na początku lipca. Kosmala powiedział, że dotychczas nie nastąpiło przekazanie bankowi udziałów w TVN ze względów formalnych. Po przekazaniu 10 proc. udziałów BRE i odkupieniu 30,4 proc. udziałów od SBS, ITI będzie kontrolował 90 proc. udziałów w TVN. "Zakup 30,4 proc. udziałów w TVN od SBS pozwala Grupie ITI na uzyskanie dodatkowej wartości z konsolidacji działalności naszych wszystkich aktywów z branży nadawczej oraz medialnej" - powiedział, cytowany w komunikacie, prezes ITI Jan Wejchert. Po pierwszym półroczu tego roku strata netto Grupy ITI zmniejszyła się do 6,8 mln USD, z prawie 39 mln USD w analogicznym okresie ubiegłego roku. Natomiast jej przychody wzrosły w tym czasie o 28 proc. do 102,9 mln USD. W samym II kwartale skonsolidowany zysk netto ITI wyniósł 289 tys. USD, wobec ponad 29 mln USD straty netto w analogicznym okresie ubiegłego roku. Przychody Grupy ITI wzrosły w II kwartale do 56,6 mln USD z 46,4 mln USD rok wcześniej. (PAP)
