W przyszłym roku MSP chce sprzedać na giełdzie 30% akcji PKO BP. Ze złożonych wczoraj dokumentów instytucji chcących doradzać przy prywatyzacji banku wynika, że oferta publiczna zostałaby przygotowana dopiero w II półroczu.
Prawdopodobnie będzie ona połączona z podwyższeniem kapitału, który jest niższy niż w przypadku konkurentów banku. Niewykluczone że część akcji trafi do EBOR, który od dawna jest zainteresowany wzięciem udziału w prywatyzacji PKO BP. Resort skarbu zwrócił się także do doradców o przygotowanie wariantu prywatyzacji w ramach zaproszenia do rokowań (sprzedaż akcji jednemu lub kilku inwestorom).
Towarzystwo Doradztwa Inwestycyjnego, które występuje w konsorcjum z DM Penetrator, dotychczas doradzało MSP m.in. przy prywatyzacji Elektrociepłowni Białystok, Zakładów Przemysłu Wapienniczego Truskawica oraz WSiP. Obie instytucje będą korzystać z pomocy podwykonawców - banku inwestycyjnego Daiwa Securities, kancelarii prawnej Linklaters, T. Komosa, oraz firm audytorskich A&E Consult i WS Atkins (audyt środowiskowy i dóbr kultury).
Brytyjski HSBC Investment Services obok spółek z grupy kapitałowej będzie współpracować z kancelarią Weil, Gotshal & Manges, podmiotami Ernst&Young oraz WS Atkins.
Citigroup Global Markets występuje w konsorcjum z DM Banku Handlowego. Będzie też współpracował z Ernst&Young oraz kancelarią Backer&McKenzie.
