Redukcja na akcje Koelnera w transzy detalicznej wyniosła 53,8%

Warszawa, 24.11.2004 (ISB) - Redukcja zapisów na akcje producenta i dystrybutora urządzeń budowlanych Koelner SA wyniosła w transzy detalicznej 53,8%, podała spółka w komunikacie we wtorek wieczorem. GPW podała także we wtorek, że dopuściła 23 mln akcji serii A1 i 5-7 mln akcji i praw do akcji serii B Koelnera do obrotu giełdowego.

We wtorek listopada Koelner i wprowadzający - spółka Amicus, posiadająca 88,3% kapitału i głosów na WZ Koelnera - dokonali przydziału akcji serii B oraz akcji serii A1 oferowanych w ramach oferty publicznej.

"W wyniku subskrypcji przydzielone zostały wszystkie oferowane akcje tj. 7.000.000 Akcji serii B oraz 1.200.000 Akcji serii A1" - podano w komunikacie spółki.

Cena emisyjna akcji serii B i A1 Koelnera wynosiła 11 zł za sztukę wobec przedziału cenowego ustalonego na 9-11 zł.

Spółka podała we wtorek, że zapisy na Akcje serii B złożono 474 inwestorów, z czego 441 w transzy detalicznej i 33 w transzy inwestorów instytucjonalnych.

W transzy detalicznej oferowanych było 1.200.000 akcji serii B, a w transzy inwestorów instytucjonalnych - 5.800.000 akcji serii B.

Akcje sprzedawane serii A przydzielono 29 podmiotom w transzy inwestorów instytucjonalnych.

"W ofercie publicznej wzięły udział czołowe polskie instytucje finansowe - fundusze emerytalne, fundusze inwestycyjne oraz firmy zarządzające aktywami. Spółka pozyskała 77 milionów zł. Środki te zostaną przeznaczone m.in. na rozbudowę potencjału produkcyjnego i logistycznego, rozwój sieci spółek zagranicznych, wprowadzenie nowych asortymentów produktów oraz rozbudowę sieci sprzedaży" - powiedział prezes Koelnera Radosław Koelner, cytowany w komunikacie.

Spółka zamierzała pozyskać z emisji nowych akcji około 70 mln zł, z czego około 20 mln zł chce przeznaczyć na akwizycje.

Grupa Koelner zajmuje się projektowaniem, wytwarzaniem i sprzedażą mocowań budowlanych i przemysłowych oraz sprzedażą narzędzi ręcznych i elektronarzędzi (blisko 2-proc. udział rynkowy w Polsce). W skład grupy Koelner wchodzi spółka produkcyjna i spółki dystrybucyjne w Polsce i za granicą.

Akcje, stanowiące 88,3% kapitału zakładowego Koelnera, należą obecnie do spółki komandytowej Amicus, kontrolowanej przez rodzinę Koelnerów. Pozostałe akcje znajdują się w posiadaniu spółki zależnej Koelner Nieruchomości (5,4%) oraz osób prywatnych.

Na koniec 2004 roku spółka planuje 161 mln zł przychodów netto ze sprzedaży oraz 21 mln zł zysku netto.