Producent płytek Opoczno chce zadebiutować na GPW 16 czerwca

Warszawa, 12.05.2005 (ISB) - Jeden z największych w Polsce producentów płytek ceramicznych Opoczno SA chce zadebiutować na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) 16 czerwca, poinformowali na czwartkowej konferencji prasowej przedstawiciele spółki.

Zapowiedzieli, że spółka, która ma obecnie 26% udziału w rynku produkcji płytek ceramicznych, chce rozwijać się w Polsce głównie poprzez wzrost organiczny, ale planuje akwizycje za granicą.

Główny akcjonariusz spółki, Credit Suisse First Boston Ceramic Partners, zaoferuje w majowej ofercie publicznej do 16,26 mln akcji. Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 16.450.000 akcji.

Oferta publiczna jest podzielona na trzy transze: krajowych inwestorów detalicznych (1.625.471 akcji), dużych inwestorów krajowych (3.251.000 akcji), oraz zagranicznych inwestorów instytucjonalnych (4.876.000 akcji).

Ponadto 6.503.000 akcji znajduje się w puli dodatkowej, które mogą być skierowane do wszystkich trzech transz.

Budowa księgi popytu odbędzie się w dniach 25 maja - 9 czerwca. Zapisy w transzy inwestorów krajowych detalicznych odbędą się w dniach 25 maja - 8 czerwca, a w pozostałych dwóch transzach potrwają o jeden dzień dłużej.

Przedział cenowy zostanie podany do wiadomości 24 maja, natomiast cena sprzedaży, jednakowa dla wszystkich transz, zostanie podana 10 czerwca.

"Przewidywana data debiutu na giełdzie to 16 czerwca" - powiedział w czwartek Zbigniew Prokopowicz, przewodniczący rady nadzorczej Opoczna.

Spółka wyemituje też w ramach programu motywacyjnego 152.000 akcji serii C dla właścicieli obligacji serii A oraz 152.000 akcji serii D dla właścicieli obligacji serii B.

W przypadku akcji serii C i D cena emisyjna akcji będzie wynosić odpowiednio 62,00 zł i 68,20 zł. Środki pozyskane ze sprzedaży tych akcji zasilą kapitał obrotowy spółki.

Globalnym koordynatorem oferty publicznej jest Credit Suisse First Boston, natomiast podmiotem oferującym akcje w ofercie publicznej jest Dom Maklerski Banku Handlowego.

Spółka chce rozwijać swoją działalność za granicą, gdyż w Polsce osiągnęła jak na razie wystarczające moce produkcyjne, sięgające niemal 30 mln m. kw. płytek rocznie.

"Posiadamy znaczące możliwości rozwoju poprzez wzrost organiczny, ale też poprzez akwizycje i dobre perspektywy oparte na dużych możliwościach finansowych. [...] Nie wykluczamy akwizycji na rynku krajowym, ale na dzień dzisiejszy nie jest to dla nas priorytetem" - powiedział prezes Opoczna Sławomir Frąckowiak.

"Strategią firmy jest podwojenie jej wartości do roku 2008 i utrzymanie pozycji lidera na rynku polskim. Chcemy dalej rozwijać się w obszarze produkcji, zdolności produkcyjnych, likwidować koszty i wprowadzać dalsze oszczędności" - dodał prezes, mówiąc też, że prasa wycenia spółkę na ok. 2 mld zł.

Opoczno eksportuje głównie na rynki wschodnie: do Rosji i na Ukrainę, ale także do Niemiec i chce rozwijać swoją działalność zagraniczną otwierając kolejne biura sprzedaży, ale też poprzez akwizycje.

W kwietniu spółka zakupiła większościowy pakiet akcji litewskiej spółki Dvarcioniu Keramika za ok. 13,7 mln zł.

Prokopowicz zapowiedział, że następne akwizycje będą realizowane w kolejnych latach.

"Obecnie pracujemy nad akwizycjami w Rosji, bo tamten rynek silnie rośnie i koszty są niższe. Bałkany to następny obszar naszego wzrostu eksportowego, ale też akwizycji " - dodał.

Prezes Frąckowiak powiedział też, że wszelkie planowane akwizycje nie będą finansowane z dodatkowej emisji akcji, ale ze środków własnych i kredytów.

Dyrektor finansowy Opoczna Tomasz Dankowiakowski powiedział, że inwestycje odtworzeniowe spółki w latach 2005-2008 wyniosą ok. 80 mln zł i w każdym roku będą na ten cel przeznaczane środki mniej więcej w takiej samej skali.

"Nie widzimy na razie potrzeby dodatkowych mocy produkcyjnych w Polsce, ale chcemy, aby nasz udział w rynku rósł, choć nie mogę zdradzić celu. Chcemy utrzymać pozycję lidera" - powiedział agencji ISB po konferencji Dankowiakowski. "Jeśli chodzi o akwizycje za granicą, to prowadzimy zaawansowane poszukiwania w Rosji, ale za wcześnie mówić o szczegółach. Do końca tego roku w pełni zakończymy prace inwestycyjne i restrukturyzacyjne w Dvarcioniu Keramika i na początku przyszłego roku będziemy gotowi do tego, by podjąć dzieło kolejnej akwizycji" - powiedział ISB Dankowiakowski.

Dankowiakowski powiedział też na konferencji, że intencją zarządu jest dzielić się z akcjonariuszami wypracowanym zyskiem i przeznaczać 33-50% zysku na dywidendę.

Spółka miała 75,98 mln zł zysku netto w 2004 roku wobec 45,92 mln zł rok wcześniej (według międzynarodowych standardów rachunkowości). Przychody ze sprzedaży wyniosły 425,85 mln zł wobec 366,80 mln zł rok wcześniej.

W pierwszym kwartale 2005 roku przychody ze sprzedaży Opoczna wyniosły 90,8 mln zł wobec 110,9 mln zł w takim samym okresie roku 2004. W pierwszym kwartale tego roku Opoczno miało stratę operacyjną w wysokości 1,4 mln zł wobec 25,8 mln zł zysku netto rok wcześniej, a na poziomie netto - stratę w wysokości 1,9 mln zł wobec zysku 21,3 mln zł. (ISB)

bas/tom