Litewski Sanitas chce ogłosić wezwanie nawet na 100% akcji Jelfy

Warszawa, 22.11.2005 (ISB) - Litewski Sanitas jest gotowy skupić w wezwaniu nawet do 100% akcji Jelfy SA, powiedział we wtorek Dariusz Budzeń, wiceprezes Pekao Access, doradcy Sanitasu przy transakcji. Litewski producent farmaceutyków będzie zmuszony do ogłoszenia wezwania na akcje jeleniogórskiej spółki po nabyciu wynegocjowanego już pakietu 47,83% walorów.

"Aby kupić 47,83% Jelfy, minimalny próg wezwania to 66%, ale przy założeniu atrakcyjnej ceny, zakładamy, że znacznie więcej podmiotów na to wezwanie odpowie i jest dość prawdopodobne, że będzie konieczne ogłoszenie kolejnego wezwania na 100%" - powiedział Budzeń podczas konferencji prasowej.

"Nie została jeszcze podjęta decyzja, czy od razu będzie to 66%, czy może 100%, ale jesteśmy gotowi na 100%" - dodał.

Swoje pakiety akcji Jelfy chcą sprzedać Skarb Państwa (3,92% akcji), ARP (26,11%) oraz grupa PZU SA (16,70%). Ich zespół negocjacyjny wybrał w ub. tygodniu ofertę Sanitasu. Wybrana przez zespół firma będzie rekomendowana ministrowi skarbu oraz organom korporacyjnym grupy PZU, którzy muszą wyrazić zgodę na transakcję.

Budzeń powiedział we wtorek, że nie widzi przeszkód, aby ogłoszenie wezwania nastąpiło bez zbędnej zwłoki po podpisaniu umowy z ARP, MSP i PZU.

Dyrektor generalny Sanitas AB Saulius Jurgelenas powiedział zaś, że Sanitas zaoferował za akcję Jelfy 87,10 zł i taka sama cena będzie obowiązywała w wezwaniu.

Sanitas planuje sfinansować transakcję w 40% ze środków z już wyemitowanych akcji oraz z planowanej nowej emisji, natomiast w 60% - z kredytu od konsorcjum bankowego.

Jurgelenas powiedział także, że Sanitas chce wejść na GPW i będzie notowany w Wilnie i w Warszawie albo tylko w Warszawie.

Litewska spółka widzi też wiele synergii płynących z przejęcia Jelfy, takich jak: obniżenie kosztów zakupu surowców i transportu, specjalizację poszczególnych zakładów w grupie Sanitau, zwiększenie produkcji (w Jelfie m.in. o leki w ampułkach), możliwość podziału portfolio między Sanitas i Jelfę w zależności od rynku.

"Połączenie się oznacza, że możemy wspólnie wejść na rynek czeski i słowacki, a obecnie Jelfa ma tylko minimalną obecność w tych krajach, natomiast dobrze ustaloną pozycję w Rosji i na Ukrainie" - powiedział Jurgelenas.

Sanitas jest już obecny w Czechach i na Słowacji.

Przychody Sanitasu w 2004 roku wyniosły 50 mln zł, a prognoza na 2005 rok zakłada 68,5 mln zł. Zysk netto wyniósł w ub. roku 5,2 mln zł, a w 2005 roku prognozowany jest na 10,9 mln zł.

Po trzech kwartałach 2005 roku Jelfa miała 10,51 mln zł zysku wobec 14,10 mln zł zysku rok wcześniej przy obrotach odpowiednio 76,73 mln zł wobec 206,88 mln zł.

Celem strategicznym Sanitasu jest osiągnięcie pozycji jednego z największych producentów leków generycznych w Europie Środkowowschodniej.

Na początku października zespół negocjacyjny zakwalifikował do następnego etapu rozmów cztery podmioty: Enterprise Investors, Grindex z Łotwy, AB Sanitas z Litwy i Adamed Sp. z o.o.

Oprócz tych czterech podmiotów zainteresowane kupnem akcji Jelfy były też wcześniej: Torrent Pharma GmbH, Ciech Polfa, Polfa Kutno z grupy Ivax, Lupin Ltd z Indii oraz fundusz Advent International. (ISB)

bas/tom/qk