Zapisy na akcje spółki Bankier.pl odbędą się 2-6 czerwca

Warszawa, 24.05.2006 (ISB) - Zapisy na 1,5 mln akcji nowej emisji serii I oraz 1,5 mln akcji sprzedawanych portalu finansowego Bankier.pl odbędą się w dniach 2-6 czerwca, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym w środę. Spółka szacuje, że uzyska z emisji maksymalnie 12,3 mln zł netto.

Akcje sprzedawane są oferowane przez obecnych akcjonariuszy: 650.130 akcji należących do CEEV GmbH, 649.870 akcji należących do bmp AG (mających obecnie łącznie prawa do 51,12% ogólnej liczby głosów na WZ) oraz 200.000 akcji należących do MCI Management (posiadającego 38,36% akcji i głosów na WZ).

MCI Management zaoferuje także pulę dodatkową w wysokości 350.000 akcji, jeśli cena emisyjna wyniesie co najmniej 7,50 zł.

Maksymalna cena akcji została ustalona na 9,00 zł. Ostateczna cena zostanie opublikowana po przeprowadzeniu book-buildingu, który jest planowany na 29-31 maja i może być poprzedzony ogłoszeniem przedziału cenowego.

Oferującym akcje jest Dom Maklerski IDMSA, który p[osiada 9,99% akcji i głosów na WZ Bankier.pl.

Po przeprowadzeniu oferty publicznej udział dotychczasowych akcjonariuszy zmniejszy się do 52,88-74,49%, w zależności od liczby sprzedawanych przez nich akcji w ofercie.

Obecnie kapitał zakładowy Bankiera dzieli się na 5.672.842 akcji serii od A do H.

Emisja akcji serii I nie dojdzie do skutku, jeśli nie zostaną złożone zapisy na co najmniej 1.800.000 akcji oferowanych, podano w prospekcie.

Zarząd Bankier.pl szacuje, że przy założeniu osiągnięcia ceny maksymalnej uzyska z nowej emisji 12,3 mln zł netto.

Bankier.pl chce przeznaczyć 1,0 mln zł z uzyskanych środków na inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie spółki, 2,5 mln zł - na inwestycje w budowę nowych serwisów, 8,8 mln zł - na przejęcia innych podmiotów, głównie internetowych. Proces inwestycyjny jest planowany do końca 2007 roku.

W 2005 roku zysk netto Bankier.pl wyniósł 343 tys. zł wobec 205 tys. zł rok wcześniej przy 6,21 mln zł przychodów wobec 3,30 mln zł rok wcześniej. (ISB)

tom