Drugi deweloper w kraju i trzeci na giełdzie

220 mln zł - takich wpływów netto oczekuje Dom Development ze sprzedaży nowych akcji. Zysk netto wybierającego się na giełdę dewelopera może w tym roku znacznie przekroczyć 100 milionów złotych

Dom Development zaoferuje do 3,27 mln nowych akcji. - 4 października rozpoczynamy cykl spotkań z inwestorami (roadshow) oraz budowę księgi popytu. Na ich podstawie 17 października zostanie ustalona cena emisyjna oraz ostateczna liczba akcji, których sprzedaż pozwoli spółce uzyskać 220 mln zł wpływów netto - mówi Paweł Roszczyk z CDM Pekao, pełniącego rolę oferującego papiery.

Stawiają na Warszawź

Z pozyskanej na giełdzie kwoty niewielką część (ok. 10,6 mln zł) deweloper zamierza przeznaczyć na spłatę pożyczki zaciągniętej u największego akcjonariusza (Dom Development B. V.). Gros pieniędzy wykorzysta natomiast na zwiększenie skali działalności, a konkretnie - na zakup gruntów pod nowe inwestycje.

Dom Development jest drugim deweloperem w kraju pod względem liczby sprzedawanych mieszkań (wyprzedza go J. W. Construction Holding). Działa wyłącznie na rynku warszawskim i na razie nie ma w planach wyjścia poza stolicę. Nie będzie też wchodzić w inne segmenty rynku nieruchomości, tj. projekty biurowe czy centra handlowe, w których budowie wyspecjalizowani są notowani już na GPW deweloperzy: GTC i Echo Investment. - Koncentrujemy się na warszawskim rynku mieszkaniowym i nie zamierzamy zmieniać tej strategii - zapowiada Jarosław Szanajca, prezes Dom Development.

Spółka może pochwalić się szybko rosnącymi wynikami. W I półroczu wypracowała blisko 58 mln zł zysku netto, czyli więcej niż w całym 2005 roku (52,1 mln zł). Firma nie zdecydowała się na publikację prognoz. Czego można się jednak spodziewać? - II półrocze dla Dom Development nigdy nie było gorsze niż pierwsze - stwierdza Janusz Zalewski, wiceprezes i dyrektor finansowy spółki.

Przedstawiciele firmy zapowiadają, że w przyszłych latach wyniki nadal będą rosnąć, choć już nie w tak imponującym tempie. - Nasz potencjał najlepiej obrazuje fakt, że w realizacji mamy obecnie 15 projektów, obejmujących blisko 2 tys. mieszkań, a w najbliższej przyszłości zamierzamy rozpocząć kolejne 33 inwestycje, liczące 6 tys. lokali - mówi Grzegorz Kiełpsz, wiceprezes i dyrektor generalny spółki. Dla porównania, Dom Development ukończył dotychczas 43 projekty, obejmujące 7,9 tys. mieszkań.

W ofercie nowe i stare akcje

Kapitał zakładowy spółki dzieli się teraz na ponad 21,34 mln akcji. Nowe papiery będą stanowić około 13,3 proc. w podwyższonym kapitale. Do inwestorów giełdowych trafią ponadto również wcześniej wyemitowane walory. Część zamierza spieniężyć właściciel prawie 83,1 proc. akcji spółki - Dom Development B. V. Jak dużą część? - Inwestor sprzeda tyle akcji, aby w rękach nowych akcjonariuszy znalazło się od 18 do 23 proc. wszystkich walorów. Dom Development B. V. utrzyma większościowy pakiet - tłumaczy P. Roszczyk.

Łączna wartość oferty publicznej wyniesie kilkaset milionów złotych. Zapisy będą przyjmowane od 17 do 19 października. Spółka zamierza zadebiutować na giełdzie 25 października.

Kontrola w rękach...

autora thrillerów

Znaczącymi udziałowcami Dom Development są ponadto: prezes Szanajca (ponad 8,2 proc.) i wiceprezes Kiełpsz (6,6 proc.). Dotychczasowi akcjonariusze spółki zobowiązali się, że nie będą pozbywać się walorów spółki jeszcze przez co najmniej rok (nie dotyczy to walorów sprzedawanych przez głównego akcjonariusza w ofercie).Zarejestrowany w Rotterdamie Dom Development B. V. kontrolowany jest - pośrednio poprzez łańcuch firm - przez Yves?a Bonavero. To Francuz, który zrobił karierę w londyńskim City, gdzie zdobył bogate doświadczenie w sektorze nieruchomości i pożyczek hipotecznych. Dom Development to nie jedyne jego przedsięwzięcie w Polsce. Yves Bonavero to założyciel Europa Distribution Center - dewelopera obiektów magazynowych. Dla wielu jest jednak bardziej znany jako pisarz - autor thrillerów psychologicznych.