Zapisy na akcje spółki HTL-Strefa odbędą się w dniach 31 X - 6 XI

Warszawa, 23.10. 2006 (ISB) - Zapisy na 1,75 mln akcji nowej emisji serii B oraz 955 tys. akcji sprzedawanych przez dotychczasowych akcjonariuszy HTL - Strefa odbędą się od 31 października do 6 listopada, podała spółka w prospekcie emisyjnym, opublikowanym na stronach Millennium DM, oferującego akcje.

Oferta publiczna obejmuje 2.705.000 mln akcji, z czego 1.750.000 to nowe akcje serii B, a 955.000 to akcje należące do dotychczasowych akcjonariuszy.

W transzy detalicznej zostanie zaoferowanych 505.000 akcji, a w transzy instytucjonalnej 2.200.000 akcji. Cena maksymalna została ustalona na 40 zł, co daje całkowitą wartość emisji w wysokości 108,2 mln zł.

Akcje sprzedawane są oferowane przez obecnych akcjonariuszy: 475 000 akcji sprzedaje Noryt Company Establishment (4,32% udziału w kapitale przed emisją), 380.000 akcji oferowanych jest przez Andrzeja Czerneckiego (3,45% udziału), a pozostałe 100 000 akcji oferowanych jest przez Wojciecha Wyszogrodzkiego (0,91% udziału w kapitale przed emisją). Łącznie jest to 8,86% udziału w kapitale zakładowym.

Maksymalna cena akcji została ustalona na 40,0 zł. Ostateczna cena zostanie opublikowana po przeprowadzeniu book-buildingu, który jest planowany na 27 października i zostanie ustalona przed rozpoczęciem zapisów na akcje oferowane na podstawie badania popytu na akcje.

Oferującym akcje jest Millennium Dom Maklerski.

HTL-Strefa to największy na świecie producent nakłuwaczy bezpiecznych do użytku szpitalnego oraz lancetów personalnych. Spółka złożyła prospekt emisyjny 7 września.

Obecnie kapitał zakładowy spółki wynosi 550 tys. zł i dzieli się na 11.000.000 akcji serii A.

W latach 2006 - 2007 spółka chce przeznaczyć 58,6 mln zł na inwestycje, z czego 57,3 mln zł zostanie przeznaczone na inwestycje w środki trwałe.

Większą część środków z emisji publicznej HTL -Strefa chce przeznaczyć na sfinansowanie inwestycji budowy nowego zakładu w Łęczycy wartości 40 mln zł. Spółka zaciągnęła kredyt pomostowy wysokości 25 mln zł, aby sfinansować inwestycje do końca tego roku. Kredyt ten zostanie w całości spłacony środkami z emisji nowych akcji.

W tym roku HTL-STREFA według prognoz sprzeda 700 mln sztuk nakłuwaczy, plan na 2007 roku przewiduje wzrost tej liczby do około 1,1 mld sztuk.

HTL Strefa prognozuje, że w 2006 roku jej zysk sięgnie 17,48 mln zł, przy przychodach wysokości 65,65 mln zł, a w kolejnym roku zysk wzrośnie do 28,20 mln zł, a przychody do 108,77 mln zł.

W 2005 roku zysk netto HTL-Strefa wyniósł 18,95 mln zł wobec 3,36 mln zł rok wcześniej przy 49,84 mln zł przychodów wobec 46,61 mln zł rok wcześniej. (ISB)

amo