Oferta publiczna objęła 1,3 mln akcji nowej emisji serii G. W transzy detalicznej było oferowanych 300 tys. akcji, a w transzy instytucjonalnej - 1,0 mln akcji.
Spółka chce przeznaczyć środki z emisji na akwizycje (19,0 mln zł), sfinansowanie drugiej transzy 11,44% akcji Matrix.pl (6,4-9,8 mln zł) oraz inwestycje w rozwiązania IT wspierające funkcjonowanie spółki (1,40-1,55 mln zł).
Spółki Infovide i Matrix.pl podpisały umowę o połączeniu w sierpniu 2006 roku. Proces połączenia spółek jest realizowany równolegle do publicznej oferty. Infovide odkupiło pakiet akcji od Matriksa, aby byli właściciele obu spółek mieli mniej więcej taki sam pakiet akcji w połączonej spółce. Proces połączenia ma się ostatecznie zakończyć wiosną przyszłego roku.
Oferującym akcje był DM IDMSA. Obecnie kapitał zakładowy spółki dzieli się na 10,5 mln akcji.
Głównym akcjonariuszem spółki przed ofertą był Marek Kobiałka - poprzednio główny akcjonariusz Matrix.pl - który posiadał 42% akcji. Po ofercie jego udział spadł do 38%.
