Estońska spółka Silvano Fashion Group (jest w trakcie zmiany nazwy z PTA Grupp) dzisiaj debiutuje na GPW. Papiery spółki są już notowane na giełdzie w Tallinie.
W ofercie publicznej firmy zarządzającej kilkoma markami odzieży i bielizny damskiej dostępnych było 6,2 mln akcji (16 proc. kapitału). Akcje sprzedawał fundusz Alta Capital Partners po 5,25 euro (19,81 zł). Na zakończeniu piątkowej sesji w Tallinie za papiery spółki płacono 6,75 euro (25,4 zł).
Oferta Silvano skierowana była tylko do inwestorów instytucjonalnych. Akcje zostały zakupione przez 273 podmioty. Głównym celem emisji było zwiększenie płynności papierów oraz ułatwienie grupie dostępu do nowych rynków kapitałowych. Wkrótce spółka planuje emisję nieco ponad 2 mln nowych akcji, które zostaną objęte przez Alta Capital Partners. Fundusz będzie płacił za papiery po 19,81 zł, czyli po cenie, po jakiej sprzedawał "stare" akcje. Taką formułę oferty wybrano ze względów technicznych. Po transakcji kapitał spółki będzie dzielić się na 40 mln papierów, z których 59,3 proc. będzie kontrolował fundusz.
Pieniądze z emisji (około 10 mln euro) zostaną przeznaczone na rozwój sieci sklepów w Europie Wschodniej. Silvano ma trzy zakłady produkcyjne: w Estonii, na Łotwie i na Białorusi. Teraz ma 67 sklepów własnych, a kolejne 105 działa na zasadzie franczyzy. Przez kolejne trzy lata firma chce rozwijać się głównie na rynkach wschodnich. W tym czasie chce rozbudować własną sieć do 300-400 punktów. W naszym kraju estońska grupa jest właścicielem siedmiu sklepów Splendo. Dalszy rozwój na naszym rynku jest planowany po 2010 roku.
Grupa w I kwartale tego roku uzyskała 23,7 mln euro przychodów i 2,7 mln euro zysku netto. W całym 2006 roku było to odpowiednio: 81 mln euro i 10,9 mln euro.
