TRAKCJA POLSKA S.A. - Podsumowanie Oferty Publicznej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 13 / 2008

Data sporządzenia: 2008-04-04

Skrócona nazwa emitenta

TRAKCJA POLSKA S.A.

Temat

Podsumowanie Oferty Publicznej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Trakcja Polska S.A. informuje, iż w dniu 28 marca br. podjął Uchwałę o przydziale akcji serii C i F, niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości podsumowanie Oferty Publicznej Akcji Serii C i F: 1. Data rozpoczęcia Oferty Publicznej – 10 marca br.; Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Indywidualnych – 13 marca – 19 marca br.; Proces budowania popytu Inwestorów Instytucjonalnych – 13 marca – 19 marca br.; Przyjmowanie zapisów od Inwestorów Instytucjonalnych – 20 marca – 26 marca br.; 2. Data przydziału papierów wartościowych – 28 marca br.; 3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją – 40.000.000 akcji zwykłych na okaziciela, w tym: 10.000.000 istniejących akcji serii C oferowanych do sprzedaży przez Pana Macieja Radziwiłła (Wprowadzający) oraz 30.000.000 nowo wyemitowanych akcji zwykłych na okaziciela serii F, w tym: a. Akcje kierowane do Inwestorów Indywidualnych – 4.000.000 akcji; b. Akcje kierowane do Inwestorów Instytucjonalnych – 36.000.000 akcji. 4. Stopa redukcji: a. Zapisy Inwestorów Indywidualnych – 67,5%; b. Zapisy Inwestorów Instytucjonalnych – 0,0%. 5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji – 48.311.209 akcji; w tym: a. Przez Inwestorów Indywidualnych – 12.311.209 akcji; b. Przez Inwestorów Instytucjonalnych – 36.000.000 akcji. 6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach subskrypcji – 40.000.000 akcji; w tym: a. Inwestorom Indywidualnym – 4.000.000 akcji; b. Inwestorom Instytucjonalnym – 36.000.000 akcji. 7. Cena akcji po jakiej akcje były obejmowane – 4,00 PLN. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją wyniosła 682 w tym: a. Inwestorzy Indywidualni – 436 osób; b. Inwestorzy Instytucjonalni – 246 osób. 9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach subskrypcji 682 osób, w tym: a. Inwestorom Indywidualnym – 436 osobom; b. Inwestorom Instytucjonalnym – 246 osobom. 10. Subemitent inwestycyjny – Bank Austria Creditanstalt AG z siedzibą w Wiedniu. Liczba papierów wartościowych obejmowanych przez subemitenta – nie dotyczy. 11. Wartość przeprowadzanej subskrypcji – 160.000.000 PLN brutto (przed uwzględnieniem kosztów przeprowadzenia subskrypcji). 12. Szacowane łączne koszty emisji – 7.033.000 PLN. 13. Szacowany średni koszt przeprowadzenia subskrypcji na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją – 0,18 PLN. Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji wysokość kosztów została oszacowana zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta. Szczegółowe informacje na temat kosztów emisji zostaną podane przez Emitenta w odrębnym raporcie. Podstawa prawna: § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. 2005, nr 209, poz. 1744)

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

TRAKCJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

TRAKCJA POLSKA S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-828 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Jana Pawła II 11

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.trakcjapolska.com

(e-mail) (www)

525-000-24-39 010952900

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-04-04 Maciej Radziwiłł Prezes Zarządu

2008-04-04 Tadeusz Kozaczyński Wiceprezes Zarządu