| Działając na podstawie paragrafu 5 ust.1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd Firmy Chemicznej "Dwory" S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 11 czerwca 2007 roku została zwarta umowa kredytowa pomiędzy Emitentem jako kredytobiorcą, a: 1.ABN AMRO Bank NV, z siedzibą w Amsterdamie, Gustav Mahlerlaan 10, 1082PP Holandia, 2.BAWAG Bank CZ a.s., z siedzibą w Pradze Vítezná 1/126, Czechy, 3.BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft, z siedzibą w Wiedniu, 1010, Seitzergasse 2-4, Austria, 4.Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Suwak 3, Polska Banki organizujące konsorcjum bankowe; 5.Fortis Bank (Nederland) N.V., z siedzibą w Rotterdamie, Blaak 555, 3011GB , Holandia Bank Agent 6.Fortis Bank SA/NV, z siedzibą w Pradze 1, Ovocný trh 8, PSÈ 117 19, Czechy Bank - Agent Zabezpieczeń. Banki kredytujące: 1.ABN AMRO Bank NV, z siedzibą w Amsterdamie, Gustav Mahlerlaan 10, 1082PP Holandia, 2.BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Oesterreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft, z siedzibą w Wiedniu, 1010, Seitzergasse 2-4, Austria, 3.Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ulicy Suwak 3, Polska, 4.Fortis Bank SA/NV, z siedzibą w Pradze 1, Ovocný trh 8, PSÈ 117 19, Czechy. Przedmiot umowy: Kredyt bankowy w wysokości 195.000.000,00 € (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć milionów euro) na nabycie przez Emitenta 6.236.000 akcji (słownie: sześć milionów dwieście trzydzieści sześć tysięcy akcji) KAUÈUK, a.s., z siedzibą Kralupy nad Vltavou, O. Wichterleho 810, Czechy. Istotne warunki umowy: •Okres kredytowania – od dnia uruchomienia kredytu do 5 lutego 2009 roku, z zastrzeżeniem obligatoryjnej wcześniejszej spłaty kredytu, opisanej poniżej. •Oprocentowanie – EURIBOR plus marża Banków kredytujących. •Uruchomienie kredytu - po wezwaniu skierowanym przez Emitenta do Banku Agenta, w terminie nie pó¼niejszym niż dwa dni robocze przed planowanym uruchomieniem kredytu i nie pó¼niejszym niż 3 dni przed dniem nabycia akcji KAUÈUK a.s. - na rachunek powierniczy (escrow), prowadzony przez ABN AMRO Bank NV, z siedzibą w Amsterdamie, Gustav Mahlerlaan 10, 1082PP Holandia działający poprzez oddział z siedzibą w Pradze 1, Nové Mìsto, Jungmannova 745/24, PSÈ 11121 Czechy, na podstawie umowy o prowadzenie rachunku escrow. •Zwolnienie kwoty kredytu z rachunku powierniczego po nabyciu przez Emitenta akcji KAUÈUK, a.s.. •Zabezpieczenie kredytu – zastaw na akcjach KAUÈUK, a.s., na mocy umowy zastawniczej, która zostanie zawarta przez Emitenta w chwili nabywania przez Emitenta akcji KAUÈUK, a.s. •Wcześniejsza, obligatoryjna spłata kredytu – w przypadku zbycia przez Emitenta wszystkich akcji KAUÈUK a.s. na rzecz spółki zależnej od Emitenta, za środki pochodzące z kredytu bankowego w wysokości 195.000.000,00 € (słownie: sto dziewięćdziesiąt pięć milionów euro), bezpośrednio z tej kwoty. •Prawem właściwym jest prawo polskie. Termin. Uruchomienie kredytu powinno nastąpić najpó¼niej 30 czerwca 2008 roku. Emitent informuje ponadto, iż w związku z zawarciem umowy kredytowej, w dniu 11 czerwca 2007 roku zawarł z Bankami organizującymi konsorcjum bankowe, Bankiem Agentem oraz Bankiem Agentem Zabezpieczeń umowę (Intercreditor Agreement), w której Bank Agent Zabezpieczeń przyjął na siebie uprawnienia wierzyciela solidarnego (solidarność czynna) w stosunkach wynikających z umowy kredytu. Kryterium uznania umowy za umowę znaczącą. Kwota kredytu przewyższa 10 % wartości kapitałów własnych Emitenta, co w rozumieniu paragrafu 2 ust. 1 pkt. 51 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, stanowi podstawę do uznania umowy kredytowej za umowę znaczącą. | |
