J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Przydział Nowych Akcji Serii B i Akcji Sprzedawanych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 9 / 2007

Data sporządzenia: 2007-05-31

Skrócona nazwa emitenta

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

Temat

Przydział Nowych Akcji Serii B i Akcji Sprzedawanych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 33 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r., Nr 209, poz. 1744) J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach ("Spółka") niniejszym przekazuje informacje na temat Oferty przeprowadzonej na podstawie prospektu emisyjnego Spółki z dnia 9 maja 2007 r. wraz ze zmianami ("Prospekt"). O ile w treści niniejszego raportu wyra¼nie nie zastrzeżono inaczej, terminy pisane wielką literą mają znaczenie nadane im w Prospekcie. 1. Data rozpoczęcia i zakończenia oferty: Oferta rozpoczęła się w dniu 17 maja 2007 r. i zakończyła się w dniu 29 maja 2007r. 2. Data przydziału: Przydziału Akcji Oferowanych dokonano w dniu 30 maja 2007 r. 3. Liczba akcji objętych subskrypcją i sprzedażą: Ofertą Subskrypcji objętych było 3.448.280 akcji serii B Spółki, Ofertą Sprzedaży objętych było 7.500.000 akcji serii A Spółki. 4. Stopy redukcji w poszczególnych transzach: Stopy redukcji wyniosły: a) w Transzy Kierowanej - 0%; b) w Transzy Inwestorów Kwalifikowanych - 0%; c) w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 98,1%. 5. Liczba akcji na które złożono zapisy w ramach subskrypcji i sprzedaży: Łączna liczba Akcji Oferowanych na które złożono zapisy wyniosła 79.598.455 akcji, w tym w Transzy Kierowanej 2.781.011 akcji, w Transzy Inwestorów Indywidualnych 70.031.063 i w Transzy Inwestorów Kwalifikowanych 6.786.381 akcji. 6. Liczba akcji przydzielonych w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży: Łączna liczba przydzielonych Akcji Oferowanych wyniosła 10.948.280 akcji w tym 3.448.280 akcji oferowanych w ramach Oferty Subskrypcji oraz 7.500.000 akcji oferowanych w ramach Oferty Sprzedaży. 7. Cena po jakiej akcje były obejmowane i nabywane: Cena Emisyjna i Cena Sprzedaży wyniosła 71,00 złotych za każdą Akcję Oferowaną. 8. Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją i sprzedażą w poszczególnych transzach: Liczba osób, które złożyły zapisy na Akcje Oferowane objęte Ofertą Subskrypcji i Ofertą Sprzedaży wyniosła 12.807, w tym: a) w Transzy Kierowanej – 1.619; b) w Transzy Inwestorów Kwalifikowanych – 148; c) w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 11.040. 9. Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży w poszczególnych transzach: Liczba osób, którym przydzielono Akcje Oferowane w ramach Oferty Subskrypcji i Oferty Sprzedaży wyniosła 12.541, w tym: a) w Transzy Kierowanej – 1.619; b) w Transzy Inwestorów Kwalifikowanych – 148; c) w Transzy Inwestorów Indywidualnych – 10.774. 10. Nazwy firm subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję: nie dotyczy, umowy o subemisję nie były zawarte. 11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji i sprzedaży: Wartość przeprowadzonej Oferty Subskrypcji wyniosła: 244.827.880 złotych, wartość Oferty Sprzedaży wyniosła: 532.500.000 złotych, łączna wartość oferty wyniosła 777.327.880 złotych. 12. Łączne określenie wysokości kosztów zaliczonych do kosztów emisji: W związku z faktem, iż rozliczanie kosztów Oferty nie zostało przez Spółkę zakończone, Spółka poinformuje o ostatecznie poniesionych kosztach niezwłocznie po ich podliczeniu. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji i sprzedaży: informacja na temat średniego kosztu przeprowadzenia Oferty zostanie podana do publicznej wiadomości wraz z informacją wskazaną w punkcie 12 niniejszego raportu.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. Budownictwo (bud)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-091 Ząbki

(kod pocztowy) (miejscowość)

Radzymińska 326 326

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2007-05-31 Jerzy Zdrzałka Prezes Zarządu

2007-05-31 Barbara Czyż Członek Zarządu