| Electus S.A. (Emitent), w związku z zamiarem ubiegania się o wprowadzenie obligacji serii C do obrotu w alternatywnym systemie obrotu w systemie Catalyst, niniejszym publikuje notę informacyjną obligacji serii C. A. Informacje wstępne 1. Podstawa prawna Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na podstawie § 32 ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, zgodnie z którym obowiązku sporządzenia dokumentu informacyjnego nie stosuje się w przypadku wprowadzania do obrotu w alternatywnym systemie dłużnych instrumentów finansowych emitenta, którego inne instrumenty finansowe zostały wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie organizowanym przez Organizatora Alternatywnego Systemu, o ile emitent przekaże do publicznej wiadomości raport zawierający co najmniej informacje, o których mowa w § 29 Załącznika Nr 1 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu. B. Treść Noty Informacyjnej 1) Cel emisji dłużnych instrumentów finansowych, jeżeli został określony Finansowanie działalności bieżącej Spółki w zakresie nabywania wierzytelności w sektorze publicznej służby zdrowia i jednostek samorządu terytorialnego. Emitent nie przewiduje problemów w zakresie wywiązywania sie z zobowiązań wynikających z obligacji. 2) Określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych Obligacje Serii C są obligacjami na okaziciela z kuponem odsetkowym, o zmiennym oprocentowaniu. 3) Wielkość emisji Przedmiotem emisji jest 75.000 (siedemdziesiąt pięć tysięcy) obligacji serii C. 4) Wartość nominalna i cena emisyjna dłużnych instrumentów finansowych lub sposób jej ustalenia Wartość nominalna jednej Obligacje Serii C wynosi 1000,00 (słownie: tysiąc 00/100) zł. Cena emisyjna Obligacji Serii C równa jest jej wartości nominalnej, wynoszącej 1000,00 zł. 5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania dłużnych instrumentów finansowych a) Warunki wykupu 1. Dniem Wykupu Obligacji Serii C będzie dzień 22 kwietnia 2013 roku. 2. Świadczenie pieniężne z tytułu wykupu Obligacji zostanie dokonane przelewem na rachunek bankowy Obligatariusza wskazany w formie pisemnego oświadczenia wobec Emitenta. Obligatariusz jest obowiązany pisemnie poinformować Emitenta o rachunku bankowym właściwym do spełnienia świadczenia z tytułu wykupu Obligacji. 3. Wykup obligacji nastąpi poprzez zapłatę wartości nominalnej wykupywanych Obligacji. Dniem ustalenia prawa do wykupu jest 6 dzień roboczy przed dniem wykupu, co oznacza, że kwota z tytułu wykupu Obligacji zostanie wypłacona Obligatariuszom, którzy posiadali Obligacje w dniu ustalenia prawa do wykupu. b) Warunki wypłaty oprocentowania 1. Odsetki będą wypłacane w dniach: 20 lipca 2011 r., 20 pa¼dziernika 2011 r., 20 stycznia 2012 r., 20 kwietnia 2012 r., 20 lipca 2012 r., 22 pa¼dziernika 2012 r., 21 stycznia 2013 r. oraz w dniu wykupu. 2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stopie WIBOR3M z trzeciego dnia roboczego poprzedzającego rozpoczęcie danego okresu odsetkowego powiększonej o 6 punktów procentowych w stosunku rocznym. Odsetki będą liczone od wartości nominalnej Obligacji, począwszy od daty przydziału. Dla potrzeb obliczeń przyjmuje się, iż rok ma 365 dni. 3. Świadczenie pieniężne z tytułu wypłaty odsetek zostanie dokonane przelewem na rachunek bankowy Obligatariusza wskazany w formie pisemnego oświadczenia wobec Emitenta. Obligatariusz jest obowiązany pisemnie poinformować Emitenta o rachunku bankowym właściwym do spełnienia świadczenia z tytułu wykupu Obligacji. 4. Dniem ustalenia prawa do odsetek jest 6 dzień roboczy przed dniem płatności odsetek, co oznacza, że kwota z tytułu odsetek od Obligacji zostanie wypłacona Obligatariuszom, którzy posiadali Obligacje w dniu ustalenia prawa do odsetek. 6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia Obligacje są emitowane jako niezabezpieczone. 7) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu dłużnych instrumentów finansowych proponowanych do nabycia WYSZCZEGÓLNIENIE 31 grudnia 2010 r. (tys. zł) Zadłużenie krótkoterminowe ogółem 104 607 Zadłużenie długoterminowe ogółem 35 387 Zadłużenie łącznie 139 994 Przewidywana wysokość zobowiązań w okresie do dnia wykupu obligacji serii C będzie się kształtowała na poziomie ok. 497 mln zł. 8) Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom dłużnych instrumentów finansowych orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji dłużnych instrumentów finansowych oraz zdolność Emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z dłużnych instrumentów finansowych, jeżeli przedsięwzięcie jest określone Emitent nie określił konkretnego przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji Obligacji Serii C. 9) Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne Nie są przewidziane żadne świadczenia niepieniężne z Obligacji Serii C. 10) W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z dłużnych instrumentów finansowych - wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonaną przez uprawnionego biegłego Obligacje są emitowane jako niezabezpieczone. 11) W przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje - dodatkowo: a) liczba głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych Obligacji b) ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji Obligacje Serii C nie są obligacjami zamiennymi na akcje. 12) W przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa - dodatkowo: a) liczbę akcji przypadających na jedną obligację, b) cenę emisyjną akcji lub sposób jej ustalenia, c) terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji Obligacje Serii C nie są obligacjami z prawem pierwszeństwa. Podstawa: § 3(2) ust. 3 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu | |
