| BELVEDERE Beaucaire, 12 pa¼dzienika 2012 Komunikat prasowy POSTĘPOWANIE W SPRAWIE RESTRUKTURYZACJI FINANSOWEJ BELVEDERE USTALENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT Jak podano w komunikacie z 20 września 2012, propozycje spłaty zobowiązań, zatwierdzone przez komitety wierzycieli i zgromadzenie obligatariuszy, dotyczące w szczególności wierzycieli posiadających floating rate notes (dalej jako "wierzytelność FRN") Belvedere S.A. (dalej jako "Spółka"), przewidują dwa alternatywne scenariusze, zmierzające do oddłużenia Spółki, za cenę znacznego rozwodnienia aktualnego akcjonariatu: - scenariusz, który pozwoli Spółce zbyć aktywa i wykorzystać przychody z ich sprzedaży na spłatę wierzycieli uprzywilejowanych, zgodnie z określonym prawem pierwszeństwa oraz części zamienionej na kapitał wierzytelności FRN, - scenariusz zamiany wierzytelności FRN w 100% na kapitał, jeśli cena proponowana w ofertach sprzedaży aktywów nie będzie wystarczająco wysoka i nie pozwoli na wdrożenie scenariusza zbycia aktywów. W tych okolicznościach, zgodnie z postanowieniami artykułu R.631-39 Kodeksu handlowego, na 14 grudnia 2012 został wyznaczony termin składania wiążących ofert przejęcia aktywów handlowych i aktywów grupy. Oferty należy składać, w kancelarii Mec. Frederic’a Abitbol’a (pod adresem: 41 rue du Four, 75006 Paryż), powołanego przez Sąd Gospodarczy w Dijon administratora sądowego (dalej jako "Administrator sądowy"). Zainteresowani są proszeni o zgłaszanie swych kandydatur do Administratora sądowego, celem otrzymania – po podpisaniu zobowiązania o poufności – kompletnej dokumentacji, pozwalającej na przygotowanie oferty przejęcia. Sąd Gospodarczy w Dijon, najpó¼niej 20 marca 2013, wyda postanowienie dotyczące przyjęcia planu naprawczego, z lub bez częściowego planu zbycia, w danym przypadku, na podstawie otrzymanych ofert przejęcia, według ostatecznie wdrożonego scenariusza. Będzie to możliwe, pod warunkiem, że akcjonariusze Spółki zaaprobują plan, głosując za podwyższeniem kapitału nawet do 87% zrestrukturyzowanego kapitału i, co za tym udzie, rozwodnieniem istniejącego akcjonariatu, mogącym sięgnąć 13% zrestrukturyzowanego kapitału, a także za emisją BSA na rzecz posiadaczy obligacji podporządkowanych i obecnych akcjonariuszy (patrz komunikat Spółki z 20 sierpnia 2012). W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt: FTI Consulting Strategic Communications Tél. : +33 1 47 03 68 10 Guillaume Foucault - [email protected] Yannick Duvergé - [email protected] | |
