| Zarząd Impexmetal S.A. informuje, iż: w dniu 25.01.2006 r. została podpisana pomiędzy Impexmetal S.A. a Pekao S.A. umowa o emisji obligacji. 1) Cel emisji: konwersja zobowiązań wobec podmiotów zależnych Emitenta z tytułu zakupu akcji własnych celem umorzenia 2) Rodzaj emitowanych obligacji: obligacje kuponowe o kuponie kwartalnym 3) Wielkość emisji: emisja 7972 obligacji o łącznej wartości 79.720.000 PLN 4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji lub sposób jej ustalenia: wartość nominalna obligacji wynosi 10.000 PLN i równa jest cenie emisyjnej 5) Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania obligacji: obligacje zostaną wykupione w terminie do 31 grudnia 2008 roku, oprocentowanie obligacji będzie wypłacane w okresach kwartalnych z pierwszym terminem wypłaty oprocentowania na 31 marca 2006 roku. 6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia: emitowane obligacje nie są zabezpieczone 7) Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia: Na podstawie nieaudytowanych danych wartość zobowiązań Emitenta na dzień 31 grudnia 2005 liczona jako różnica między wartością pasywów i wartością kapitałów własnych wyniosła 227,9 mln złotych. Do czasu całkowitego wykupu obligacji wartość zobowiązań Emitenta liczona jako różnica między wartością pasywów i wartością kapitałów własnych nie powinna przekroczyć 300 mln złotych. 8) Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom obligacji orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z obligacji, jeżeli przedsięwzięcie jest określone: Emisja wpłynie pozytywnie na zmianę struktury zadłużenia Impexmetal S.A. poprzez zwiększenie finansowania długoterminowego i zmniejszenie zadłużenia krótkoterminowego. Z uwagi na cel i charakter emisji wielkość i struktura długu w Grupie Kapitałowej Impexmetal nie ulegnie zmianie. Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 11 RO | |
