| Zarząd BBI Zeneris NFI S.A. działając na podstawie art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach a także art. 11 Statutu w zw. z art. 368 § 1 KSH w dniu 8 marca 2011 r. podjął uchwałę zarządu o emisji obligacji serii C. Obligacje zostaną zaoferowane w drodze publicznego proponowania, zgodnie z art. 9 pkt 1 Ustawy o obligacjach, tj. w trybie oferty publicznej w rozumieniu Ustawy o ofercie (...) i w sposób wskazany w art. 7 ust. 3 pkt 2) tej Ustawy tj. poprzez ofertę kierowaną wyłącznie do inwestorów, z których każdy nabywa Obligacje o wartości, liczonej wg ich ceny emisyjnej, stanowiącej równowartość co najmniej 50.000 EUR (słownie: pięćdziesiąt tysięcy euro). Warunkiem dojścia emisji do skutku będzie subskrybowanie nie mniej niż 5.000 ( pięć tysięcy) obligacji o łącznej wartości nominalnej nie niższej niż 5.000.000 PLN (pięć milionów złotych). Zarząd dopuszcza możliwość wprowadzenia Obligacji do alternatywnego systemu obrotu na rynku Catalyst. 1) Cel emisji Celem emisji obligacji jest spłata części kapitałowej zobowiązania z tytułu wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii A w kwocie 9.000.000 PLN (słownie: dziewięć milionów złotych). W przypadku zrealizowania emisji obligacji w kwocie większej niż 9.000.000 PLN, cel emisji w odniesieniu do kwoty wynikającej z nadwyżki zrealizowanej kwoty emisji ponad 9.000.000 PLN nie zostaje określony. 2) Rodzaj emitowanych obligacji Obligacje jednoroczne, niezabezpieczone, na okaziciela o stałym oprocentowaniu; 3) Wielkość emisji Nie więcej niż 15.000 (słownie: piętnaście tysięcy) obligacji serii C; 4) Wartość nominalna i cena emisyjna obligacji Wartość nominalna jest równa cenie emisyjnej obligacji i wynosi 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda; 5) Warunki wykupu i oprocentowania Wykup obligacji nastąpi w dniu 19 marca 2012 r. Posiadaczom obligacji będzie wypłacony w dniu wykupu kupon w stałej wysokości 10,5%; 6) Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia obligacji Obligacje nie są zabezpieczone; 7) Wartość zobowiązań Emitenta na dzień 31 grudnia 2010 r. wynosiła: a) na poziomie skonsolidowanym: 99 020 000 PLN (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć milionów dwadzieścia tysięcy złotych). Na powyższą wartość zobowiązań składają się: zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów/pożyczek w kwocie 77 945 000 PLN, w tym: o 54,88 mln PLN – zobowiązania spółki zależnej OZEN PLUS; o 5,95 mln PLN – zobowiązania spółki zależnej BIOGAZ ZENERIS; o 17,12 mln PLN – zobowiązania spółki zależnej VIATRON z tytułu pożyczki długoterminowej. (Podane zobowiązania, zgodnie z zasadami konsolidacji sprawozdań, nie obejmują pożyczek udzielonych przez BBI ZENERIS NFI S.A. spółkom celowym.) zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w kwocie 15 175 000 PLN; zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz zobowiązania z tytułu realizacji projektów inwestycyjnych w kwocie 4 407 000 PLN; inne zobowiązania w kwocie 1 493 000 PLN. Powyższa struktura zobowiązań jest w dużym zakresie determinowana działalnością spółek zależnych Emitenta związaną z realizacją inwestycji. b) na poziomie jednostkowym: 15 500 000 PLN (słownie: piętnaście milionów pięćset tysięcy złotych). Na powyższą wartość zobowiązań składają się: zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych w kwocie 15 175 000 złotych, inne zobowiązania w kwocie 325 000 złotych. Perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia Biorąc pod uwagę perspektywy kształtowania się zobowiązań do czasu całkowitego wykupu obligacji przewiduje się, że zobowiązania Emitenta na dzień wykupu, z uwzględnieniem zadłużenia wynikającego z obligacji, w znacznej mierze determinowane będą scenariuszami rozwoju poszczególnych projektów realizowanych przez Fundusz. Fundusz szacuje, iż w zależności od możliwych scenariuszy rozwoju realizacji projektów zadłużenie Funduszu na poziomie skonsolidowanym może zawierać się w przedziale od około 86 mln PLN do 150 mln PLN. Fundusz stoi na stanowisku, iż bezpiecznym poziomem zadłużenia jest zadłużenie sięgające wielkości sumy kapitałów własnym i ich ekwiwalentów (stosunek ok. 1:1). Biorąc pod uwagę obecną wielkość kapitałów własnych, tj. 86,5 mln PLN (na poziomie skonsolidowanym 73,7 mln PLN) oraz kwoty dotacji będące ekwiwalentem kapitałów własnych (48 mln PLN dotacji wypłaconych, 48 mln PLN dotacji przyznanych), co daje łącznie wartość ok. 182,5 mln PLN (169,7 mln PLN na poziomie skonsolidowanym), szacujemy, że spodziewany maksymalny poziom zadłużenia na dzień wykupu obligacji jest bezpieczny. 8) Dane umożliwiające orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji obligacji Celem emisji obligacji jest spłata części kapitałowej zobowiązania z tytułu wyemitowanych przez Emitenta obligacji serii A w kwocie 9.000.000 PLN (słownie: dziewięć milionów złotych). W przypadku zrealizowania emisji obligacji w kwocie większej niż 9.000.000 PLN, cel emisji w odniesieniu do kwoty wynikającej z nadwyżki zrealizowanej kwoty emisji ponad 9.000.000 PLN nie zostaje określony; 9) Zasady przeliczania świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne Emisja nie będzie przewidywać możliwości przeliczania świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | |
