| Zarząd BOMI S.A. (dalej jako "Spółka"), na podstawie § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych (…) przekazuje następujące, szczegółowe informacje nt. zakończonej subskrypcji prywatnej akcji serii R. Zamiarem Spółki jest dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii R wraz z akcjami serii P, które zostały wyemitowane na podstawie Uchwały nr 7 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 12.01.2012r. Spółka informuje, że dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii R oraz akcji serii P możliwe będzie dopiero po sporządzeniu, zatwierdzeniu przez KNF i opublikowaniu odpowiedniego publicznego dokumentu informacyjnego. 1) Akcje serii R emitowane były na podstawie uchwały nr 1 Zarządu Spółki z dnia 21 stycznia 2012 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego (RB 6/2012 z dnia 21 stycznia 2012 roku); 2) Umowy objęcia akcji w subskrypcji prywatnej zawierane były w dniach od 06 do 08 lutego 2012 roku; 3) Z uwagi na rodzaj subskrypcji Zarząd nie dokonywał przydziału akcji. W dniu 12 lutego 2012 roku Zarząd złożył oświadczenie o dojściu emisji akcji serii R do skutku oraz dookreślił wysokość objętego i opłaconego, w ramach podwyższenia, kapitału zakładowego Spółki na 1.100.000 zł (jeden milion sto tysięcy złotych); 4) W ramach subskrypcji oferowanych było 11.000.000 (jedenaście milionów) akcji serii R, o łącznej wartości nominalnej 1.100.000 zł (jeden milion sto tysięcy złotych). 5) W ramach przeprowadzonej subskrypcji zawarto 11 umów objęcia akcji serii R, z 11 podmiotami, na podstawie których wszystkie oferowane do objęcia akcje (tj. 11.000.000) zostały objęte. Z uwagi na rodzaj subskrypcji redukcja nie wystąpiła. 6) Zgodnie z uchwałą Zarządu, wskazaną w pkt. 1, akcje serii R oferowane były po jednostkowej cenie emisyjnej wynoszącej 2,30 zł (dwa złote trzydzieści groszy). 7) Umowy objęcia akcji Spółka zawarła z 11 podmiotami. Wszystkie podmioty, z którymi zawarto umowy objęcia akcji należycie objęły i opłaciły akcje serii R. 8) Akcje nie były obejmowane przez subemitentów – Spółka nie zawierała umów o subemisję. 9) Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumiana jako iloczyn akcji objętych subskrypcją oraz jednostkowej ceny emisyjnej, wyniosła 25.300.000 zł (dwadzieścia pięć milionów trzysta tysięcy złotych) 10) Łączne koszty emisji akcji serii R wyniosły 21.083,20 zł a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty – koszty sporządzenia dwóch aktów notarialnych w wysokości 21.083,20 zł b) wynagrodzenie subemitentów – nie dotyczy c) sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa – 0 zł d) promocja oferty – 0 zł Powyższe koszty emisji zmniejszą kapitał zapasowy utworzony z nadwyżki emisyjnej powstałej w wyniku objęcia akcji po cenie wyższej od ich wartości nominalnej. 11) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na 1 akcję: 0,001917 zł/ 1 akcję Podstawa prawna: par. 33 ust. 1 rozporządzenia Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28.02.2009 r., poz. 259 | |
