PREFABET - BIAŁE BŁOTA S.A. - emisja Obligacji serii A1

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 3 / 2012

Data sporządzenia: 2012-06-28

Skrócona nazwa emitenta

PREFABET - BIAŁE BŁOTA S.A.

Temat

emisja Obligacji serii A1

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Betonów "PREFABET-BIAŁE BŁOTA" S.A. ("Emitent", "Spółka") z siedzibą w Białych Błotach na podstawie § 5 ust. 1 pkt. 11 w związku z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim oraz na podstawie § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu informuje, iż na podstawie uchwały Zarządu Emitenta nr 6/12 z dnia 12 czerwca 2012 r. w sprawie emisji obligacji serii A1 zmienionej uchwałą Zarządu Emitenta nr 8/12 z dnia 25 czerwca 2012 r., uchwały Zarządu Emitenta nr 10/12 z dnia 26 czerwca 2012 r. w przedmiocie ustalenia oprocentowania obligacji serii A1 i uchwały Zarządu Emitenta nr 11/2012 z dnia 27 czerwca 2012 r. w przedmiocie przydziału obligacji serii A1 Spółka wyemitowała 5.450 (słownie: pięć tysięcy czterysta pięćdziesiąt) obligacji serii A1 o wartości nominalnej 1.000 (słownie: jeden tysiąc) złotych każda. Łączna wartość wyemitowanych obligacji wyniosła 5.450.000 (słownie: pięć milionów czterysta pięćdziesiąt tysięcy ) złotych, co stanowi więcej niż 10% kapitałów własnych Emitenta. Celem emisji obligacji jest pozyskanie przez Spółkę środków finansowych, które zostaną przeznaczone przede wszystkim na finansowanie budowy nowej linii technologicznej do produkcji mieszanek budowlanych oraz finansowanie inwestycji dla rozbudowy oferty usług stabilizacji budowlanej. Wyemitowane obligacje są obligacjami zwykłymi na okaziciela i uprawniają wyłącznie do świadczeń pieniężnych. Obligacje zaoferowane zostały, w ramach oferty prywatnej, po cenie emisyjnej równej ich wartości nominalnej. Oprocentowanie obligacji będzie wypłacane w okresach co 6 miesięcy. Termin wykupu dla obligacji przypada na 24 (słownie: dwadzieścia cztery) miesiące po dniu podjęcia przez Zarząd Emitenta uchwały o przydziale obligacji. Obligacje zostaną wykupione za zapłatą kwoty pieniężnej równej ich wartości nominalnej. Stan zobowiązań Emitenta na dzień 31 marca 2012 r. wynosił 21,158 mln zł. Na podstawie analiz dokonanych przez Zarząd Emitenta stwierdzić należy, iż sytuacja finansowa Emitenta pozwoli na obsługę całego zadłużenia finansowego. W okresie trwania obligacji, jak również na chwilę zapadalności obligacji Emitent będzie posiadał odpowiednie środki na zaspokojenie jego zobowiązań finansowych wynikających z obligacji. Emisja obligacji jest zabezpieczona. Zabezpieczenie stanowią: 1.) przelew praw na zabezpieczenie z tytułu umowy na dostawę surowców i odsprzedaż wyrobów, 2.) oświadczenie o poddaniu się egzekucji, w trybie art. 777 §1 pkt 5 Kodeksu postępowania cywilnego, z tytułu jakichkolwiek płatności związanych z wyemitowanymi Obligacjami, złożonego przez Emitenta do kwoty 9.000.000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych). Jako dodatkowe fakultatywne zabezpieczenie roszczeń z tytułu wykupu obligacji oraz roszczeń z tytułu zapłaty odsetek od obligacji oraz z tytułu należnych kosztów sądowych i egzekucyjnych dochodzenia lub zaspokojenia roszczeń z obligacji, Emitent najpó¼niej w terminie 3 (trzech) miesięcy od daty przydziału obligacji ustanowi zastaw rejestrowy na rzeczach ruchomych w rozumieniu art. 2 Ustawy o zastawie, poprzez stosowny wpis do rejestru zastawów prowadzonego przez właściwy sąd rejestrowy. Zabezpieczenie w postaci zastawu rejestrowego na rzeczach ruchomych Emitenta ustanowione będzie przez Emitenta do najwyższej sumy zabezpieczenia w wysokości 9.000.000 zł (słownie: dziewięć milionów złotych).

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PREFABET - BIAŁE BŁOTA SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PREFABET - BIAŁE BŁOTA S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

86-005 Białe Błota

(kod pocztowy) (miejscowość)

Betonowa 1

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

5540313627 091290614

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2012-06-28 Dariusz Kaczmarek Prezes

2012-06-28 Grzegorz Brzykcy Wiceprezes