J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. - Przyjęcie przez Zarząd Spółki programu emisji obligacji

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 17 / 2017

Data sporządzenia: 2017-05-15

Skrócona nazwa emitenta

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A.

Temat

Przyjęcie przez Zarząd Spółki programu emisji obligacji

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd spółki pod firmą J.W. Construction Holding S.A. z siedzibą w Ząbkach („Spółka”) informuje, że w dniu 15 maja 2017 r., podjął Uchwałę w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji („Program”). W ramach Programu Spółka zamierza wyemitować do 70.000 szt. obligacji niezabezpieczonych, o wartości nominalnej 1.000 zł każda, o łącznej wartości nominalnej do 70.000.000 zł, których cena emisyjna odpowiadać będzie wartości nominalnej a oprocentowanie zostanie ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę („Obligacje”). Propozycja nabycia Obligacji zostanie skierowana w trybie art. 33 ust. 2 Ustawy o obligacjach do indywidulanie oznaczonych adresatów w liczbie nie przekraczającej 149 odbiorców. Obligacje będą emitowane w serii JWC0520 z planowanym końcowym terminem wykupu 29 maja 2020 r. Obligacje emitowane będą w formie nie mającej dokumentu, na okaziciela, docelowo ewidencję będzie prowadził Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie. Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu na rynku ASO Catalyst. Środki pozyskane z emisji Obligacji przeznaczone zostaną na rozwój działalności Spółki, w tym finansowanie wydatków związanych z przygotowaniem projektów deweloperskich oraz zakupu gruntów. Spółka postanowiła powierzyć obsługę Programu Raiffeisen Bank Polska S.A. („Bank”). W dniu 15 maja 2017 r. Spółka zawarła z Bankiem umowę emisyjną Programu w ramach której Bank będzie pełnił obowiązki Organizatora Emisji. Podstawą przekazania raportu jest wartość i istotność planowanej emisji Obligacji.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

J.W. CONSTRUCTION HOLDING S.A. Developerska (dev)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-091 Ząbki

(kod pocztowy) (miejscowość)

Radzymińska 326

(ulica) (numer)

22-77-17-708

(telefon) (fax)

[e-mail] jwconstruction.com.pl

(e-mail) (www)

125-00-28-307 010621332

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2017-05-15 Wojciech Rajchert Członek Zarządu

2017-05-15 Małgorzata Ostrowska Członek Zarządu